Copilot Studio mit RBC Wealth Management nutzen

Mit dem MCP-Server von BankSync kann Copilot Studio unterstützte Kontodaten von RBC Wealth Management abfragen, die Sie über BankSync verbunden und für den API-Zugriff freigegeben haben. Fragen Sie Ihre Finanzen in natürlicher Sprache ab, ohne Tabellen oder Exporte.

BankSync steht in keiner Verbindung oder Partnerschaft mit RBC Wealth Management oder Copilot Studio und wird von ihnen weder empfohlen noch gesponsert. Die Namen dienen nur dazu, die mögliche Abdeckung von Kontodaten und die Kompatibilität mit Clients zu beschreiben.

Vereinigte StaatenPlattformÜber MCP verbunden

Kostenlos starten Anleitung für Copilot Studio

So verbinden Sie Copilot Studio mit RBC Wealth Management

Einen BankSync-API-Schlüssel für einen KI-Agenten erstellen — ein Schlüssel für alle Agenten

RBC Wealth Management in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern RBC Wealth Management verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt.

API-Schlüssel erstellen

Erstellen Sie im Bereich „Entwickler“ Ihres BankSync-Workspaces einen API-Schlüssel.

Copilot Studio konfigurieren

Fügen Sie den BankSync-MCP-Server mit Ihrem API-Schlüssel zu Copilot Studio hinzu. Unsere Anleitung für Copilot Studio führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Abfragen starten

Fragen Sie Copilot Studio in natürlicher Sprache nach unterstützten Transaktionen, Kontoständen und mehr von RBC Wealth Management.

MCP-Konfiguration für Copilot Studio

Fügen Sie diese Konfiguration hinzu, damit Copilot Studio unterstützte Kontodaten von RBC Wealth Management über BankSync abfragen kann.

Konfiguration für Copilot Studio

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Worauf Copilot Studio bei RBC Wealth Management zugreifen kann

Konten

Listen Sie die Konten bei RBC Wealth Management auf, die über BankSync verbunden und für die von Ihnen erteilten Berechtigungen des API-Schlüssels sichtbar sind.

Transaktionen

Fragen Sie unterstützte Transaktionen von RBC Wealth Management ab – mit vom Anbieter gelieferten Datumsangaben, Beschreibungen, Beträgen, Händlern und Kategorien.

Kontostände

Rufen Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei RBC Wealth Management ab.

Positionen

Sehen Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von RBC Wealth Management ein.

Trades

Greifen Sie auf den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von RBC Wealth Management zu.

Kredite

Prüfen Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von RBC Wealth Management.

Bereit, Copilot Studio mit RBC Wealth Management zu verbinden?

Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testphase. Verbinden Sie Ihre Bank, erstellen Sie einen API-Schlüssel und fragen Sie in wenigen Minuten Daten ab.

Kostenlos testen →

Anleitung für Copilot Studio Details zu RBC Wealth Management Referenz der MCP-Tools

RBC Wealth Management mit einem anderen Agenten nutzen

Derselbe BankSync-MCP-Server und derselbe API-Schlüssel funktionieren mit allen diesen Clients.

Weitere Banken, die Sie mit Copilot Studio nutzen können

Institute im selben Markt, die Copilot Studio über BankSync MCP abfragen kann.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Copilot Studio oder RBC Wealth Management, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.