Använd Copilot Studio med RBC Wealth Management

Med MCP-servern i BankSync kan Copilot Studio hämta kontodata som stöds från RBC Wealth Management, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till RBC Wealth Management eller Copilot Studio. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

USAPlattformAnsluten via MCP

Kom igång gratis Installationsguide för Copilot Studio

Så kopplar du Copilot Studio till RBC Wealth Management

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent — en nyckel, alla agenter

Sök efter RBC Wealth Management i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om RBC Wealth Management är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

Skapa en API-nyckel

Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.

Konfigurera Copilot Studio

Lägg till MCP-servern från BankSync i Copilot Studio med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Copilot Studio steg för steg.

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Copilot Studio på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från RBC Wealth Management.

MCP-konfiguration för Copilot Studio

Lägg till den här konfigurationen så att Copilot Studio kan hämta kontodata som stöds från RBC Wealth Management via BankSync.

Konfiguration för Copilot Studio

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det här kan Copilot Studio komma åt hos RBC Wealth Management

Konton

Lista de konton hos RBC Wealth Management som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från RBC Wealth Management, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos RBC Wealth Management som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från RBC Wealth Management.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från RBC Wealth Management.

Lån

Se lånesaldon som stöds från RBC Wealth Management, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Copilot Studio till RBC Wealth Management?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →

Installationsguide för Copilot Studio Detaljer om RBC Wealth Management Referens för MCP-verktyg

Använd RBC Wealth Management med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Copilot Studio

Institut på samma marknad som Copilot Studio kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Copilot Studio eller RBC Wealth Management. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.