Yhdistä Copilot Studio ja RBC Wealth Management
BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Copilot Studio pääsyn pankin RBC Wealth Management tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.
BankSync ei ole sidoksissa pankkiin RBC Wealth Management tai palveluun Copilot Studio eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.
Näin Copilot Studio ja RBC Wealth Management yhdistetään
Etsi RBC Wealth Management BankSync-palvelusta
Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos RBC Wealth Management on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.
Luo API-avain
Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.
Määritä Copilot Studio
Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Copilot Studio API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Copilot Studio käyttöönottoon.
Ala kysyä
Kysy sovellukselta Copilot Studio luonnollisella kielellä pankin RBC Wealth Management tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.
Copilot Studio – MCP-määritys
Lisää tämä määritys, niin Copilot Studio voi hakea pankin RBC Wealth Management tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Näitä pankin RBC Wealth Management tietoja Copilot Studio voi käyttää
Tilit
Listaa pankin RBC Wealth Management tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.
Tapahtumat
Hae pankin RBC Wealth Management tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.
Saldot
Hae pankin RBC Wealth Management tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.
Omistukset
Katso pankin RBC Wealth Management tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.
Kaupat
Hae pankin RBC Wealth Management tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.
Lainat
Tarkista pankin RBC Wealth Management tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.
Joko yhdistät sovelluksen Copilot Studio pankkiin RBC Wealth Management?
Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.
Käytä pankkia RBC Wealth Management toisen agentin kanssa
Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.
- RBC Wealth Management ja ChatGPTOpenAI
- RBC Wealth Management ja Claude CodeAnthropic
- RBC Wealth Management ja Claude CoworkAnthropic
- RBC Wealth Management ja Claude DesktopAnthropic
- RBC Wealth Management ja CursorAnysphere
- RBC Wealth Management ja GeminiGoogle
- RBC Wealth Management ja GrokxAI
- RBC Wealth Management ja Hermes AgentNousResearch
Muut pankit, joita Copilot Studio voi käyttää
Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Copilot Studio voi hakea BankSync MCP:n kautta.
- Chase ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
- American Express ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
- Capital One ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
- Wells Fargo ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
- Fidelity ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
- Citibank Online ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
- Bank of America ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
- Charles Schwab ja Copilot Studio🇺🇸 Yhdysvallat
BankSync ei ole sidoksissa palveluun Copilot Studio tai pankkiin RBC Wealth Management eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.