Bruk Copilot Studio med RBC Wealth Management
MCP-serveren til BankSync kan la Copilot Studio hente støttede kontodata fra RBC Wealth Management som du har koblet til gjennom BankSync og gitt API-tilgang til. Spør om økonomien din på vanlig språk, uten regneark eller eksporter.
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av, sponset av eller i partnerskap med RBC Wealth Management eller Copilot Studio. Navnene brukes bare for å beskrive mulig dekning av kontodata og kompatibilitet med klienter.
Slik kobler du Copilot Studio til RBC Wealth Management
Søk etter RBC Wealth Management i BankSync
Registrer deg i BankSync. Hvis RBC Wealth Management er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for.
Opprett en API-nøkkel
Opprett en API-nøkkel under Developers i arbeidsområdet ditt i BankSync.
Sett opp Copilot Studio
Legg til MCP-serveren til BankSync i Copilot Studio med API-nøkkelen din. Følg oppsettsveiledningen vår for Copilot Studio for trinnvise instruksjoner.
Begynn å spørre
Spør Copilot Studio om støttede transaksjoner, saldoer og mer fra RBC Wealth Management på vanlig språk.
MCP-oppsett for Copilot Studio
Legg til dette oppsettet slik at Copilot Studio kan hente støttede kontodata fra RBC Wealth Management gjennom BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Dette kan Copilot Studio få tilgang til fra RBC Wealth Management
Kontoer
Vis kontoene i RBC Wealth Management som er koblet til gjennom BankSync og omfattet av tilgangene du gir API-nøkkelen.
Transaksjoner
Søk i støttede transaksjoner fra RBC Wealth Management med dato, beskrivelse, beløp, brukersted og kategori levert av tilbyderen.
Saldoer
Hent nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i RBC Wealth Management.
Beholdninger
Se støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra RBC Wealth Management.
Handler
Få tilgang til støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra RBC Wealth Management.
Lån
Sjekk støttede lånesaldoer fra RBC Wealth Management og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.
Klar til å koble Copilot Studio til RBC Wealth Management?
Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, opprett en API-nøkkel og begynn å hente data på få minutter.
Bruk RBC Wealth Management med en annen agent
Den samme MCP-serveren og API-nøkkelen fra BankSync fungerer med alle disse.
- Bruk RBC Wealth Management med ChatGPTOpenAI
- Bruk RBC Wealth Management med Claude CodeAnthropic
- Bruk RBC Wealth Management med Claude CoworkAnthropic
- Bruk RBC Wealth Management med Claude DesktopAnthropic
- Bruk RBC Wealth Management med CursorAnysphere
- Bruk RBC Wealth Management med GeminiGoogle
- Bruk RBC Wealth Management med GrokxAI
- Bruk RBC Wealth Management med Hermes AgentNousResearch
Andre banker du kan bruke med Copilot Studio
Finansinstitusjoner i samme marked som Copilot Studio kan hente data fra gjennom BankSync MCP.
- Bruk Chase med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk American Express med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Capital One med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Wells Fargo med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Citibank Online med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Fidelity med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Bank of America med Copilot Studio🇺🇸 USA
- Bruk Charles Schwab med Copilot Studio🇺🇸 USA
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Copilot Studio eller RBC Wealth Management. Alle produktnavn og varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.