Use Salesforce Agentforce com Questrade

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Salesforce Agentforce consulte dados suportados de contas de Questrade que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Questrade ou de Salesforce Agentforce. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosPlataformaLigado por MCP

Começar grátis Guia de configuração de Salesforce Agentforce

Como ligar Salesforce Agentforce a Questrade

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA — uma chave, todos os agentes

Pesquise Questrade no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Questrade estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

Configure o BankSync em Salesforce Agentforce

Adicione o servidor MCP do BankSync a Salesforce Agentforce com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Salesforce Agentforce para obter instruções passo a passo.

Comece a consultar

Pergunte a Salesforce Agentforce, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Questrade.

Configuração MCP de Salesforce Agentforce

Adicione esta configuração para que Salesforce Agentforce possa consultar dados suportados de contas de Questrade através do BankSync.

Configuração de Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dados de Questrade a que Salesforce Agentforce pode aceder

Contas

Liste as contas de Questrade ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de Questrade com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Questrade suportadas.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de Questrade e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Salesforce Agentforce a Questrade?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

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Guia de configuração de Salesforce Agentforce Detalhes de Questrade Referência das ferramentas MCP

Usar Questrade com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Salesforce Agentforce

Instituições do mesmo mercado que Salesforce Agentforce pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Salesforce Agentforce ou de Questrade. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.