Synchronizacja banku RBC Direct Investing z aplikacją Microsoft Excel

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku RBC Direct Investing przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Microsoft Excel. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

KanadaSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Microsoft Excel

Jak synchronizować bank RBC Direct Investing z aplikacją Microsoft Excel

Mapowanie pól z banku RBC Direct Investing do aplikacji Microsoft Excel — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank RBC Direct Investing w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank RBC Direct Investing jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Microsoft Excel

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Microsoft Excel i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku RBC Direct Investing, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Microsoft Excel.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku RBC Direct Investing do aplikacji Microsoft Excel

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku RBC Direct Investing i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku RBC Direct Investing.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku RBC Direct Investing.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku RBC Direct Investing.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku RBC Direct Investing i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Microsoft Excel.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku RBC Direct Investing można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Microsoft Excel – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank RBC Direct Investing z aplikacją Microsoft Excel?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Microsoft Excel.

Zacznij za darmo

Bank RBC Direct Investing – szczegóły|Microsoft Excel – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku RBC Direct Investing z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem RBC Direct Investing może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Microsoft Excel

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Microsoft Excel.

BankSync nie jest powiązany z bankiem RBC Direct Investing ani z aplikacją Microsoft Excel, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.