Sincronizzi RBC Direct Investing con Microsoft Excel

BankSync può supportare collegamenti ai conti di RBC Direct Investing tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare RBC Direct Investing con Microsoft Excel

Mappatura dei campi di RBC Direct Investing in Microsoft Excel — mappi le colonne una volta sola

Cercare RBC Direct Investing in BankSync

Si registri a BankSync e, se RBC Direct Investing è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Microsoft Excel

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi RBC Direct Investing supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da RBC Direct Investing a Microsoft Excel

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni RBC Direct Investing disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti RBC Direct Investing supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso RBC Direct Investing.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso RBC Direct Investing.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso RBC Direct Investing.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di RBC Direct Investing su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Sincronizzare RBC Direct Investing altrove

Lo stesso collegamento con RBC Direct Investing può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.

BankSync non è affiliato a RBC Direct Investing né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.