BMO InvestorLineをMicrosoft Excelに同期

BankSyncは、サードパーティのオープンバンキングプロバイダーを通じてBMO InvestorLineの口座への接続に対応している場合があり、以下に示す対応する口座データをMicrosoft Excelに送ります。設定は10分以内で、コードは不要です。

カナダ銀行同期利用可能

BMO InvestorLineをMicrosoft Excelに同期する方法

BankSyncに登録し、BMO InvestorLineが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。BankSyncがオンラインバンキングのログイン情報を保存することはありません。

Microsoft Excelワークスペースへのデータ書き込みをBankSyncに許可します。対応する口座データの書き込み先となるデータベース、テーブル、シートを選びます。

プロバイダーが提供する、対応するBMO InvestorLineの項目をMicrosoft Excelの列にマッピングします。

プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。

対応するBMO InvestorLineの口座の現在残高と利用可能残高を同期します。

BMO InvestorLineの対応する投資ポジション、数量、時価を同期します。

BMO InvestorLineの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴を同期します。

BMO InvestorLineの対応する未約定・保留中の投資注文を同期します。

プロバイダーが提供する口座名、マスクされた識別子、種類を使って、Microsoft Excelでデータを整理できます。

BMO InvestorLineのどの項目もMicrosoft Excelのどの列にもマッピングでき、自由に設定できます。

プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。

14日間の無料トライアルを始めましょう。銀行を接続して同期を設定すれば、数分でMicrosoft Excelにデータが届き始めます。

同じBMO InvestorLineの接続で、これらのどの同期先にもデータを送れます。

同じ市場で、口座データをMicrosoft Excelに送れるほかの金融機関です。

BankSyncはBMO InvestorLineおよびMicrosoft Excelと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。