BMO InvestorLine

Microsoft Excel

Synchronisez BMO InvestorLine vers Microsoft Excel

BankSync peut prendre en charge des connexions aux comptes BMO InvestorLine via des prestataires d’open banking tiers, puis acheminer vers Microsoft Excel les données de compte prises en charge présentées ci-dessous. La configuration prend moins de 10 minutes et ne demande aucun code.

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Comment synchroniser BMO InvestorLine vers Microsoft Excel

Mappage des champs BMO InvestorLine vers Microsoft Excel — mappez vos colonnes une seule fois

Recherchez BMO InvestorLine dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si BMO InvestorLine est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque. BankSync ne conserve pas vos identifiants de banque en ligne.

Autorisez Microsoft Excel

Autorisez BankSync à écrire des données dans votre espace de travail Microsoft Excel. Choisissez la base de données, la table ou la feuille où les données de compte prises en charge doivent arriver.

Configurez le mappage des champs

Associez les champs BMO InvestorLine pris en charge, fournis par le prestataire, aux colonnes dans Microsoft Excel.

Définissez la fréquence de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

Ce qui est synchronisé depuis BMO InvestorLine vers Microsoft Excel

Soldes

Synchronisez les soldes actuels et disponibles des comptes BMO InvestorLine pris en charge.

Positions

Synchronisez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez BMO InvestorLine.

Achats/ventes

Synchronisez l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez BMO InvestorLine.

Ordres

Synchronisez les ordres de bourse ouverts et en attente pris en charge chez BMO InvestorLine.

Informations du compte

Utilisez les noms de compte, identifiants masqués et types fournis par le prestataire pour organiser vos données dans Microsoft Excel.

Mappage de champs personnalisé

Associez n’importe quel champ BMO InvestorLine à n’importe quelle colonne dans Microsoft Excel, entièrement configurable.

Fréquences de synchronisation

Choisissez une synchronisation automatique toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon votre formule, ou lancez une synchronisation manuelle à tout moment.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Connectez votre banque, configurez votre synchronisation et recevez vos données dans Microsoft Excel en quelques minutes.

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Synchroniser BMO InvestorLine ailleurs

La même connexion BMO InvestorLine peut alimenter n’importe laquelle de ces destinations.

Autres banques synchronisables vers Microsoft Excel

Établissements du même marché qui peuvent aussi acheminer leurs données de compte vers Microsoft Excel.

BankSync n’est pas affilié à BMO InvestorLine ni à Microsoft Excel, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.