Salesforce AgentforceでNuveen - Mutual Fund Accessを使う
BankSyncのMCPサーバーを使うと、BankSyncで接続してAPIアクセスを許可した、対応するNuveen - Mutual Fund Accessの口座データをSalesforce Agentforceから照会できるようになります。スプレッドシートやエクスポートなしで、家計や資産の状況を自然言語で照会できます。
BankSyncはNuveen - Mutual Fund AccessおよびSalesforce Agentforceと提携しておらず、承認、後援、協力を受けていません。名称は、取得できる可能性のある口座データの範囲とクライアントの互換性を説明するためにのみ使用しています。
Salesforce AgentforceをNuveen - Mutual Fund Accessに接続する方法
BankSyncでNuveen - Mutual Fund Accessを検索
BankSyncに登録し、Nuveen - Mutual Fund Accessが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。
APIキーを生成
BankSyncワークスペースの「Developers」セクションでAPIキーを作成します。
Salesforce Agentforceを設定
APIキーを使って、BankSync MCPサーバーをSalesforce Agentforceに追加します。詳しい手順はSalesforce Agentforceセットアップガイドをご覧ください。
照会を始める
対応するNuveen - Mutual Fund Accessの取引や残高などについて、Salesforce Agentforceに自然言語で質問できます。
Salesforce AgentforceのMCP設定
この設定を追加すると、Salesforce AgentforceがBankSyncを通じて、対応するNuveen - Mutual Fund Accessの口座データを照会できるようになります。
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Salesforce AgentforceがNuveen - Mutual Fund Accessからアクセスできるデータ
口座
BankSyncで接続され、付与したAPIキーのスコープで参照できるNuveen - Mutual Fund Accessの口座を一覧表示します。
取引
対応するNuveen - Mutual Fund Accessの取引を、プロバイダーが提供する日付、摘要、金額、加盟店、カテゴリーとともに照会できます。
残高
対応するNuveen - Mutual Fund Accessの口座の現在残高と利用可能残高を取得します。
保有資産
Nuveen - Mutual Fund Accessの対応する投資ポジション、数量、時価を確認できます。
売買
Nuveen - Mutual Fund Accessの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴にアクセスできます。
ローン
Nuveen - Mutual Fund Accessの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を確認できます。
Salesforce AgentforceをNuveen - Mutual Fund Accessに接続する準備はできましたか？
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Nuveen - Mutual Fund Accessをほかのエージェントで使う
これらのどのクライアントでも、同じBankSync MCPサーバーとAPIキーが使えます。
- ChatGPTでNuveen - Mutual Fund Accessを使うOpenAI
- Claude CodeでNuveen - Mutual Fund Accessを使うAnthropic
- Claude CoworkでNuveen - Mutual Fund Accessを使うAnthropic
- Claude DesktopでNuveen - Mutual Fund Accessを使うAnthropic
- CursorでNuveen - Mutual Fund Accessを使うAnysphere
- GeminiでNuveen - Mutual Fund Accessを使うGoogle
- GrokでNuveen - Mutual Fund Accessを使うxAI
- Hermes AgentでNuveen - Mutual Fund Accessを使うNousResearch
Salesforce Agentforceで使えるほかの銀行
同じ市場で、Salesforce AgentforceがBankSync MCPを通じて照会できる金融機関です。
- Salesforce AgentforceでChaseを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
- Salesforce AgentforceでAmerican Expressを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
- Salesforce AgentforceでCapital Oneを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
- Salesforce AgentforceでWells Fargoを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
- Salesforce AgentforceでCitibank Onlineを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
- Salesforce AgentforceでFidelityを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
- Salesforce AgentforceでBank of Americaを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
- Salesforce AgentforceでCharles Schwabを使う🇺🇸 アメリカ合衆国
BankSyncはSalesforce AgentforceおよびNuveen - Mutual Fund Accessと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての製品名と商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。