Claude CodeでFMi Retirement Servicesを使う

BankSyncのMCPサーバーを使うと、BankSyncで接続してAPIアクセスを許可した、対応するFMi Retirement Servicesの口座データをClaude Codeから照会できるようになります。スプレッドシートやエクスポートなしで、家計や資産の状況を自然言語で照会できます。

BankSyncはFMi Retirement ServicesおよびClaude Codeと提携しておらず、承認、後援、協力を受けていません。名称は、取得できる可能性のある口座データの範囲とクライアントの互換性を説明するためにのみ使用しています。

アメリカ合衆国ターミナルMCP接続済み

Claude CodeをFMi Retirement Servicesに接続する方法

BankSyncに登録し、FMi Retirement Servicesが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。

BankSync MCPサーバーをClaude Codeに追加します。正確なコマンドはClaude Codeセットアップガイドをご覧ください。

Claude Codeがブラウザーウィンドウを開くので、そこでBankSyncにログインします。APIキーは不要です。

対応するFMi Retirement Servicesの取引や残高などについて、Claude Codeに自然言語で質問できます。

この設定を追加すると、Claude CodeがBankSyncを通じて、対応するFMi Retirement Servicesの口座データを照会できるようになります。

Claude Desktopアプリもお使いですか？ワンクリックのbanksync-mcp.mcpbデスクトップバンドルでインストールできます。このバンドルはClaude Desktopアプリ専用です。

ターミナル

claude mcp add --transport http banksync https://mcp.banksync.io

BankSyncで接続され、付与したAPIキーのスコープで参照できるFMi Retirement Servicesの口座を一覧表示します。

対応するFMi Retirement Servicesの取引を、プロバイダーが提供する日付、摘要、金額、加盟店、カテゴリーとともに照会できます。

対応するFMi Retirement Servicesの口座の現在残高と利用可能残高を取得します。

FMi Retirement Servicesの対応する投資ポジション、数量、時価を確認できます。

FMi Retirement Servicesの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴にアクセスできます。

FMi Retirement Servicesの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を確認できます。

14日間の無料トライアルを始めましょう。銀行を接続してAPIキーを生成すれば、数分でデータを照会できます。

これらのどのクライアントでも、同じBankSync MCPサーバーとAPIキーが使えます。

同じ市場で、Claude CodeがBankSync MCPを通じて照会できる金融機関です。

BankSyncはClaude CodeおよびFMi Retirement Servicesと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての製品名と商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。