Sincronizzi Vestwell con Microsoft Excel
BankSync può supportare collegamenti ai conti di Vestwell tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare Vestwell con Microsoft Excel
Cercare Vestwell in BankSync
Si registri a BankSync e, se Vestwell è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare Microsoft Excel
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi Vestwell supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da Vestwell a Microsoft Excel
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni Vestwell disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Vestwell supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Vestwell.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Vestwell.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Vestwell.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di Vestwell su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
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Iniziare gratisSincronizzare Vestwell altrove
Lo stesso collegamento con Vestwell può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare Vestwell con Actual Budget
- Sincronizzare Vestwell con Airtable
- Sincronizzare Vestwell con Firefly III
- Sincronizzare Vestwell con Google Sheets
- Sincronizzare Vestwell con Home Assistant
- Sincronizzare Vestwell con MongoDB
- Sincronizzare Vestwell con MySQL
- Sincronizzare Vestwell con Notion
- Sincronizzare Vestwell con PostgreSQL
- Sincronizzare Vestwell con Securo
- Sincronizzare Vestwell con SimpleFIN
- Sincronizzare Vestwell con Sure
Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.
- Sincronizzare Chase con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a Vestwell né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.