Sincronizzi Guideline con Microsoft Excel
BankSync può supportare collegamenti ai conti di Guideline tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare Guideline con Microsoft Excel
Cercare Guideline in BankSync
Si registri a BankSync e, se Guideline è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare Microsoft Excel
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi Guideline supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da Guideline a Microsoft Excel
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni Guideline disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Guideline supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Guideline.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Guideline.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Guideline.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di Guideline su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Pronto a sincronizzare Guideline con Microsoft Excel?
Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Microsoft Excel in pochi minuti.
Iniziare gratisSincronizzare Guideline altrove
Lo stesso collegamento con Guideline può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare Guideline con Actual Budget
- Sincronizzare Guideline con Airtable
- Sincronizzare Guideline con Firefly III
- Sincronizzare Guideline con Google Sheets
- Sincronizzare Guideline con Home Assistant
- Sincronizzare Guideline con MongoDB
- Sincronizzare Guideline con MySQL
- Sincronizzare Guideline con Notion
- Sincronizzare Guideline con PostgreSQL
- Sincronizzare Guideline con Securo
- Sincronizzare Guideline con SimpleFIN
- Sincronizzare Guideline con Sure
Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.
- Sincronizzare Chase con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a Guideline né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.