Sincronizzi EquatePlus con Microsoft Excel
BankSync può supportare collegamenti ai conti di EquatePlus tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare EquatePlus con Microsoft Excel
Cercare EquatePlus in BankSync
Si registri a BankSync e, se EquatePlus è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare Microsoft Excel
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi EquatePlus supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da EquatePlus a Microsoft Excel
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni EquatePlus disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti EquatePlus supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso EquatePlus.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso EquatePlus.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso EquatePlus.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di EquatePlus su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
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Iniziare gratisSincronizzare EquatePlus altrove
Lo stesso collegamento con EquatePlus può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare EquatePlus con Actual Budget
- Sincronizzare EquatePlus con Airtable
- Sincronizzare EquatePlus con Firefly III
- Sincronizzare EquatePlus con Google Sheets
- Sincronizzare EquatePlus con Home Assistant
- Sincronizzare EquatePlus con MongoDB
- Sincronizzare EquatePlus con MySQL
- Sincronizzare EquatePlus con Notion
- Sincronizzare EquatePlus con PostgreSQL
- Sincronizzare EquatePlus con Securo
- Sincronizzare EquatePlus con SimpleFIN
- Sincronizzare EquatePlus con Sure
Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.
- Sincronizzare Chase con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a EquatePlus né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.