Sincronizzi Dama Financial by LeafLink con Microsoft Excel

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Dama Financial by LeafLink tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare Dama Financial by LeafLink con Microsoft Excel

Mappatura dei campi di Dama Financial by LeafLink in Microsoft Excel — mappi le colonne una volta sola

Cercare Dama Financial by LeafLink in BankSync

Si registri a BankSync e, se Dama Financial by LeafLink è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Microsoft Excel

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Dama Financial by LeafLink supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da Dama Financial by LeafLink a Microsoft Excel

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Dama Financial by LeafLink disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Dama Financial by LeafLink supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Dama Financial by LeafLink.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Dama Financial by LeafLink.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Dama Financial by LeafLink.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Dama Financial by LeafLink su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Sincronizzare Dama Financial by LeafLink altrove

Lo stesso collegamento con Dama Financial by LeafLink può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.

BankSync non è affiliato a Dama Financial by LeafLink né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.