Sincronizzi 1Advisor con Microsoft Excel
BankSync può supportare collegamenti ai conti di 1Advisor tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Microsoft Excel i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare 1Advisor con Microsoft Excel
Cercare 1Advisor in BankSync
Si registri a BankSync e, se 1Advisor è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare Microsoft Excel
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Microsoft Excel. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi 1Advisor supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Microsoft Excel.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da 1Advisor a Microsoft Excel
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni 1Advisor disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti 1Advisor supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso 1Advisor.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso 1Advisor.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso 1Advisor.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Microsoft Excel.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di 1Advisor su qualsiasi colonna di Microsoft Excel, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Pronto a sincronizzare 1Advisor con Microsoft Excel?
Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Microsoft Excel in pochi minuti.
Iniziare gratisSincronizzare 1Advisor altrove
Lo stesso collegamento con 1Advisor può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare 1Advisor con Actual Budget
- Sincronizzare 1Advisor con Airtable
- Sincronizzare 1Advisor con Firefly III
- Sincronizzare 1Advisor con Google Sheets
- Sincronizzare 1Advisor con Home Assistant
- Sincronizzare 1Advisor con MongoDB
- Sincronizzare 1Advisor con MySQL
- Sincronizzare 1Advisor con Notion
- Sincronizzare 1Advisor con PostgreSQL
- Sincronizzare 1Advisor con Securo
- Sincronizzare 1Advisor con SimpleFIN
- Sincronizzare 1Advisor con Sure
Altre banche che si sincronizzano con Microsoft Excel
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Microsoft Excel.
- Sincronizzare Chase con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con Microsoft Excel🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a 1Advisor né a Microsoft Excel, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.