Usi Salesforce Agentforce con Connect Bank

Il server MCP di BankSync può consentire a Salesforce Agentforce di interrogare i dati supportati dei conti Connect Bank che ha collegato tramite BankSync e autorizzato per l’accesso API. Interroghi le sue finanze in linguaggio naturale, senza fogli di calcolo né esportazioni.

BankSync non è affiliato a Connect Bank né a Salesforce Agentforce, né approvato o sponsorizzato da essi, né loro partner. I nomi sono usati solo per descrivere la possibile copertura dei dati dei conti e la compatibilità dei client IA.

Stati UnitiPiattaformaConnesso via MCP

Iniziare gratis Guida alla configurazione di Salesforce Agentforce

Come collegare Salesforce Agentforce a Connect Bank

Creazione di una chiave API di BankSync per un agente IA — una chiave, tutti gli agenti

Cercare Connect Bank in BankSync

Si registri a BankSync e, se Connect Bank è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca.

Generare una chiave API

Crei una chiave API dalla sezione «Developers» del suo workspace BankSync.

Configurare Salesforce Agentforce

Aggiunga il server MCP di BankSync a Salesforce Agentforce con la sua chiave API. Segua la nostra guida alla configurazione di Salesforce Agentforce per le istruzioni passo passo.

Iniziare a interrogare

Faccia domande a Salesforce Agentforce in linguaggio naturale su transazioni, saldi e altri dati Connect Bank supportati.

Configurazione MCP di Salesforce Agentforce

Aggiunga questa configurazione per consentire a Salesforce Agentforce di interrogare, tramite BankSync, i dati supportati dei conti Connect Bank.

Configurazione di Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A cosa può accedere Salesforce Agentforce presso Connect Bank

Conti

Elenchi i conti Connect Bank collegati tramite BankSync e visibili in base ai permessi della chiave API che concede.

Transazioni

Interroghi le transazioni Connect Bank supportate, con date, descrizioni, importi, esercenti e categorie forniti dal fornitore.

Saldi

Consulti i saldi attuali e disponibili dei conti Connect Bank supportati.

Posizioni

Consulti le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Connect Bank.

Operazioni

Acceda allo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Connect Bank.

Prestiti

Controlli i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Connect Bank.

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Guida alla configurazione di Salesforce Agentforce Dettagli su Connect Bank Riferimento degli strumenti MCP

Usare Connect Bank con un altro agente

Lo stesso server MCP di BankSync e la stessa chiave API funzionano con ognuno di questi.

Altre banche da usare con Salesforce Agentforce

Istituti dello stesso mercato che Salesforce Agentforce può interrogare tramite BankSync MCP.

BankSync non è affiliato a Salesforce Agentforce né a Connect Bank, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i nomi di prodotti e i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.