Connect Bank

Salesforce Agentforce

Utilisez Salesforce Agentforce avec Connect Bank

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Salesforce Agentforce d’interroger les données de compte Connect Bank prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Connect Bank ni à Salesforce Agentforce, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Salesforce Agentforce à Connect Bank

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

Recherchez Connect Bank dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Connect Bank est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

Configurez Salesforce Agentforce

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Salesforce Agentforce avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Salesforce Agentforce pour les instructions pas à pas.

Posez vos questions

Interrogez Salesforce Agentforce en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Connect Bank prises en charge.

Configuration MCP pour Salesforce Agentforce

Ajoutez cette configuration pour permettre à Salesforce Agentforce d’interroger, via BankSync, les données de compte Connect Bank prises en charge.

Configuration Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Connect Bank accessibles à Salesforce Agentforce

Comptes

Listez les comptes Connect Bank connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Connect Bank prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Connect Bank pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Connect Bank.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Connect Bank.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Connect Bank.

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Guide de configuration pour Salesforce Agentforce Détails sur Connect Bank Référence des outils MCP

Utiliser Connect Bank avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Salesforce Agentforce

Établissements du même marché accessibles à Salesforce Agentforce via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Salesforce Agentforce ni à Connect Bank, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.