מעקב התקציב ב-Notion לבנקים אוסטרליים
סנכרון אוטומטי של כל תנועה מ-CommBank, Westpac, NAB, ANZ ועוד יותר מ-20 בנקים אוסטרליים לתקציב ב-Notion שמתחזק את עצמו.
תקופת ניסיון חינם של 14 ימים. במסגרת CDR המפוקחת. אפשר לבטל בכל עת.
בנוי לדרך שבה אוסטרלים מנהלים תקציב.
- כל תנועה, מסווגת
- תאריך, סכום, בית עסק, חשבון וקטגוריה נכנסים למסד נתוני התקציב שלך ב-Notion ברגע שהבנק רושם אותם.
- הוצאות לפי קטגוריה ולפי חודש
- בעזרת rollups ותצוגות ב-Notion רואים את ההוצאות על מכולת, תחבורה, אוכל בחוץ, חשבונות וחיסכון, בחלוקה לפי חודש.
- כמה חשבונות בתצוגה אחת
- אפשר לסנכרן את חשבון העו״ש ב-CommBank, את כרטיס האשראי של Westpac, את החיסכון ב-ING ואת החשבון המשותף ב-Up לסביבת עבודה אחת ב-Notion.
- יעדי חיסכון שמתעדכנים מעצמם
- יתרות עדכניות מכל חשבון נכנסות לפס התקדמות ב-Notion. בלי עדכונים ידניים בלילה שלפני המשכורת.
- התראות תקציב ומעקב מינויים
- אפשר להגדיר סף חודשי לכל קטגוריה ולקבל מייל או הודעת Slack כשחוצים אותו. BankSync גם מזהה את החיובים הקבועים שלך ומסמן התייקרויות, מינויים חדשים ותשלומים שלא בוצעו.
איך זה עובד.
- 01
אישור דרך CDR
מתחברים לבנק בתהליך Consumer Data Right המפוקח. פרטי ההתחברות אף פעם לא מגיעים ל-BankSync.
CommBankקריאה בלבדUpקריאה בלבדNABקריאה בלבדהסכמהCDR - 02
בחירת תבנית Notion
אפשר להשתמש בתבנית התקציב של BankSync, או למפות שדות למסד נתונים משלך ב-Notion בכמה לחיצות.
בית עסקName · TitleסכוםAmount · NumberקטגוריהCategory · SelectתאריךDate · DateחשבוןAccount · Select - 03
הגדרת תזמון
כל שעה, כל יום או כל שבוע, לפי התוכנית שלך. התקציב שלך ב-Notion מתעדכן אוטומטית.
כל שעהיומישבועיהריצה הבאהמחר, 06:00ריצה אחרונה● 3 שורות חדשות, 06:02
שאלות נפוצות על מעקב התקציב ב-Notion.
איך בונים מעקב תקציב ב-Notion לבנק אוסטרלי?
נרשמים ל-BankSync, מחברים את הבנק האוסטרלי בתהליך CDR (Consumer Data Right) המפוקח, בוחרים ב-Notion כיעד ומשתמשים בתבנית התקציב של BankSync. תנועות, יתרות וקטגוריות מסונכרנות אוטומטית למסד הנתונים שלך ב-Notion לפי התזמון שבחרת.
אילו בנקים אוסטרליים עובדים עם מעקב התקציב ב-Notion?
כל בנק, איגוד אשראי ומוסד הדדי אוסטרלי שמוסמך ל-CDR. זה כולל את ארבעת הגדולים (CommBank, Westpac, NAB, ANZ), בנקים דיגיטליים (Up, UBank, Judo, ME Bank), בנקים אזוריים (Macquarie, ING, Bankwest, BOQ, AMP, Bendigo, Suncorp, St.George) ואיגודי אשראי (People's Choice & Heritage, Bank Australia, Beyond Bank, P&N).
זה בטוח יותר מגירוד מסך (screen scraping)?
כן. BankSync משתמש במסגרת Consumer Data Right (CDR) המפוקחת דרך Fiskil, מקבל נתונים מוסמך (ADR) שהוסמך על ידי ה-ACCC (ADRBNK000246). פרטי ההתחברות לבנק אף פעם לא מגיעים ל-BankSync. הגישה לקריאה בלבד מאושרת דרך הבנק שלך, ואפשר לבטל את ההסכמה בכל עת.
מעקב התקציב תומך בכמה חשבונות ובחשבונות משותפים?
כן. אפשר לחבר כל חשבון, כולל חשבונות משותפים וחשבונות קיזוז (offset). כל תנועה נכנסת לאותו מסד נתונים ב-Notion עם תג של חשבון המקור, כך שתצוגת תקציב אחת מרכזת את כל הוצאות משק הבית.
אפשר לעקוב אחרי יעדי חיסכון ויתרות בחשבונות קיזוז?
כן. BankSync מסנכרן יתרות באותו תזמון כמו התנועות, כך שלוח בקרה לחיסכון ב-Notion עם פסי התקדמות ליעדים מתעדכן בלי שצריך לגעת בו. יתרות של חשבונות קיזוז (offset) ומשכנתאות נכנסות לצד חשבונות העו״ש.
אפשר לנסות את BankSync בחינם?
כן. תקופת הניסיון החינם של 14 ימים כוללת חיבורים לבנקים אוסטרליים, את תבנית Notion וסנכרונים. בהרשמה נדרש כרטיס אשראי, אבל הוא לא מחויב במהלך תקופת הניסיון.