מעקב תקציב ב-Excel לבנקים אוסטרליים
כל תנועה מכל בנק אוסטרלי, בחוברת עבודה של Microsoft Excel שמתחזקת את עצמה. OneDrive, SharePoint, אינטרנט, שולחן עבודה, Mac.
תקופת ניסיון חינם של 14 ימים. במסגרת CDR המפוקחת. אפשר לבטל בכל עת.
בנוי לעבודה אמיתית עם גיליונות אלקטרוניים.
- טבלאות הציר נשארות תקינות
- השורות מתעדכנות במקום. טבלת הציר שבנית בחודש שעבר ממשיכה לעבוד כשנתוני החודש הזה מגיעים.
- מתאים ל-Power Query
- אפשר לחבר את Power Query לגיליונות של BankSync ולהזין מודלים בהמשך השרשרת בלי ייצוא ל-CSV.
- OneDrive ו-SharePoint
- סנכרון לחוברת עבודה ב-OneDrive או ב-SharePoint. הקובץ מתרענן בין אם פותחים אותו ב-Excel לאינטרנט, בשולחן העבודה או ב-Mac.
- כמה חשבונות בחוברת עבודה אחת
- עו״ש ב-CommBank, כרטיס אשראי של Westpac, חיסכון ב-ING, חשבון משותף ב-Up. חוברת עבודה אחת, תג חשבון בכל שורה.
- התראות תקציב ומעקב מינויים
- אנחנו עוקבים אחרי הספים בשבילך: נשלח לך מייל כשההוצאות בחודש חוצות את הקו שהגדרת, וכשחיוב קבוע מתייקר, מופיע בפעם הראשונה או לא מגיע.
שאלות נפוצות על מעקב התקציב ב-Excel.
איך מסנכרנים בנק אוסטרלי ל-Excel?
נרשמים ל-BankSync, מאשרים את הבנק בתהליך CDR (Consumer Data Right) המפוקח, בוחרים ב-Excel כיעד ובוחרים חוברת עבודה ב-OneDrive או ב-SharePoint. תנועות, יתרות וקטגוריות מסונכרנות אוטומטית.
זה עובד עם Excel לאינטרנט ולשולחן העבודה?
כן. BankSync כותב לחוברת העבודה שלך ב-OneDrive או ב-SharePoint. אותו קובץ מתרענן ב-Excel לאינטרנט, ב-Excel לשולחן העבודה ב-Windows וב-Excel ל-Mac.
אילו בנקים אוסטרליים נתמכים?
כל בנק, איגוד אשראי ומוסד הדדי שמוסמך ל-CDR. ארבעת הגדולים, בנקים דיגיטליים, בנקים אזוריים, מוסדות הדדיים – כולם.
טבלאות הציר והתרשימים הקיימים נשמרים?
כן. השורות מתעדכנות במקום. טבלאות ציר, תרשימים ועיצוב מותנה מהחודש שעבר ממשיכים לעבוד עם נתוני החודש הזה.
זה בטוח יותר מגירוד מסך (screen scraping)?
כן. החיבור עובר דרך Fiskil, מקבל נתונים מוסמך (ADR) שהוסמך על ידי ה-ACCC (ADRBNK000246). קריאה בלבד, מוצפן, וניתן לביטול בכל עת.