מעקב תקציב ב-Airtable לבנקים אוסטרליים
כל תנועה מכל בנק אוסטרלי, בבסיס Airtable שמתחזק את עצמו. רשומות מקושרות, rollups, אוטומציות.
תקופת ניסיון חינם של 14 ימים. במסגרת CDR המפוקחת. אפשר לבטל בכל עת.
בנוי לתקציב אוסטרלי, בסגנון Airtable.
- רשומות מקושרות עם משמעות
- התנועות מקושרות לרשומות של קטגוריות וחשבונות, כך שה-rollups ב-Airtable מציגים הוצאות לפי קטגוריה, לפי חשבון ולפי חודש.
- תצוגות שמתאימות לדרך שבה חושבים
- קנבן לתנועות שלא נבדקו, לוח שנה לחשבונות לתשלום, גלריה לקבלות ורשת לכל השאר.
- כמה חשבונות בבסיס אחד
- עו״ש ב-CommBank, כרטיס אשראי של Westpac, חיסכון ב-ING, חשבון משותף ב-Up. הכול מקושר לבסיס תקציב אחד.
- אוטומציות על גבי הנתונים
- אפשר להריץ אוטומציות של Airtable על נתוני בנק עדכניים: התראות ב-Slack על הוצאות גדולות, סיכום שבועי במייל ועוד.
- התראות תקציב ומעקב מינויים
- או לוותר על בניית האוטומציות: BankSync שולח התראות על חריגה מהתקציב, על התייקרות מינוי ועל חיוב שלא הגיע, וגם סיכום מתוזמן במייל או ב-Slack.
שאלות נפוצות על מעקב התקציב ב-Airtable.
איך מסנכרנים בנק אוסטרלי ל-Airtable?
נרשמים ל-BankSync, מאשרים את הבנק בתהליך CDR (Consumer Data Right) המפוקח, בוחרים ב-Airtable כיעד, ותבנית התקציב מתמלאת. תנועות, יתרות וקטגוריות מסונכרנות לפי התזמון שהגדרת.
אילו בנקים אוסטרליים נתמכים?
כל בנק, איגוד אשראי ומוסד הדדי שמוסמך ל-CDR. ארבעת הגדולים, בנקים דיגיטליים, בנקים אזוריים, מוסדות הדדיים – כולם.
התצוגות והנוסחאות ב-Airtable ימשיכו לעבוד?
כן. BankSync כותב לשדות הממופים ומעדכן שורות במקום. הרשומות המקושרות, ה-rollups, הנוסחאות, תצוגות הקנבן והאוטומציות שלך נשארים כמו שהם.
הרשומות מתעדכנות במקום או משוכפלות?
תנועות מזוהות לפי מזהה התנועה בבנק. סנכרון חוזר אף פעם לא יוצר כפילויות. תנועות חדשות מתווספות, והיתרות מתעדכנות במקום.
האם BankSync בטוח יותר מגירוד מסך (screen scraping)?
כן. החיבור עובר דרך Fiskil, מקבל נתונים מוסמך (ADR) שהוסמך על ידי ה-ACCC (ADRBNK000246). קריאה בלבד, מוצפן, וניתן לביטול בכל עת.