Sharepoint Credit Union

Salesforce Agentforce

Utilisez Salesforce Agentforce avec Sharepoint Credit Union

Le serveur MCP de BankSync peut permettre à Salesforce Agentforce d’interroger les données de compte Sharepoint Credit Union prises en charge que vous avez connectées via BankSync et autorisées pour l’accès API. Interrogez vos finances en langage naturel, sans feuilles de calcul ni exports.

BankSync n’est pas affilié à Sharepoint Credit Union ni à Salesforce Agentforce, n’est ni approuvé ni parrainé par eux et n’est pas leur partenaire. Les noms servent uniquement à décrire la couverture possible des données de compte et la compatibilité des clients IA.

États-UnisPlateformeConnecté via MCP

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Comment connecter Salesforce Agentforce à Sharepoint Credit Union

Création d’une clé API BankSync pour un agent IA — une clé, tous les agents

Recherchez Sharepoint Credit Union dans BankSync

Inscrivez-vous sur BankSync et, si Sharepoint Credit Union est disponible, associez votre compte via un parcours d’autorisation hébergé par le prestataire ou par la banque.

Générez une clé API

Créez une clé API depuis la section Developers de votre espace de travail BankSync.

Configurez Salesforce Agentforce

Ajoutez le serveur MCP BankSync à Salesforce Agentforce avec votre clé API. Suivez notre guide de configuration pour Salesforce Agentforce pour les instructions pas à pas.

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Interrogez Salesforce Agentforce en langage naturel sur les transactions, les soldes et d’autres données Sharepoint Credit Union prises en charge.

Configuration MCP pour Salesforce Agentforce

Ajoutez cette configuration pour permettre à Salesforce Agentforce d’interroger, via BankSync, les données de compte Sharepoint Credit Union prises en charge.

Configuration Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Les données Sharepoint Credit Union accessibles à Salesforce Agentforce

Comptes

Listez les comptes Sharepoint Credit Union connectés via BankSync et visibles selon les autorisations de clé API que vous accordez.

Transactions

Interrogez les transactions Sharepoint Credit Union prises en charge, avec les dates, libellés, montants, commerçants et catégories fournis par le prestataire.

Soldes

Obtenez les soldes actuels et disponibles des comptes Sharepoint Credit Union pris en charge.

Positions

Consultez les positions d’investissement prises en charge, leurs quantités et leurs valeurs de marché chez Sharepoint Credit Union.

Achats/ventes

Accédez à l’historique des transactions sur titres et de l’activité d’investissement pris en charge chez Sharepoint Credit Union.

Prêts

Vérifiez les soldes de prêts pris en charge et les informations sur les dettes fournies par le prestataire chez Sharepoint Credit Union.

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Guide de configuration pour Salesforce Agentforce Détails sur Sharepoint Credit Union Référence des outils MCP

Utiliser Sharepoint Credit Union avec un autre agent

Le même serveur MCP BankSync et la même clé API fonctionnent avec chacun d’eux.

Autres banques à utiliser avec Salesforce Agentforce

Établissements du même marché accessibles à Salesforce Agentforce via le serveur MCP BankSync.

BankSync n’est pas affilié à Salesforce Agentforce ni à Sharepoint Credit Union, n’est approuvé par aucun d’eux et n’est le partenaire officiel d’aucun d’eux. Tous les noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les connexions bancaires sont établies via des prestataires d’open banking réglementés.