Sincronice Sun Life con Microsoft Excel
BankSync puede admitir conexiones con cuentas de Sun Life a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Microsoft Excel los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.
Cómo sincronizar Sun Life con Microsoft Excel
Busque Sun Life en BankSync
Regístrese en BankSync y, si Sun Life está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.
Autorice Microsoft Excel
Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Microsoft Excel. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.
Configure la asignación de campos
Asigne los campos compatibles de Sun Life que facilita el proveedor a columnas de Microsoft Excel.
Fije la programación de sincronización
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
Qué se sincroniza de Sun Life a Microsoft Excel
Transacciones
Sincronice el historial de transacciones disponible de Sun Life y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.
Saldos
Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Sun Life.
Posiciones
Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Sun Life.
Operaciones
Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Sun Life.
Préstamos
Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Sun Life.
Datos de la cuenta
Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Microsoft Excel.
Asignación de campos personalizada
Asigne cualquier campo de Sun Life a cualquier columna de Microsoft Excel, con total flexibilidad.
Programación de sincronizaciones
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
¿Listo para sincronizar Sun Life con Microsoft Excel?
Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Microsoft Excel en minutos.
Empezar gratisSincronizar Sun Life con otro destino
La misma conexión con Sun Life puede alimentar cualquiera de estos destinos.
- Sincronizar Sun Life con Actual Budget
- Sincronizar Sun Life con Airtable
- Sincronizar Sun Life con Firefly III
- Sincronizar Sun Life con Google Sheets
- Sincronizar Sun Life con Home Assistant
- Sincronizar Sun Life con MongoDB
- Sincronizar Sun Life con MySQL
- Sincronizar Sun Life con Notion
- Sincronizar Sun Life con PostgreSQL
- Sincronizar Sun Life con Securo
- Sincronizar Sun Life con SimpleFIN
- Sincronizar Sun Life con Sure
Otros bancos que se sincronizan con Microsoft Excel
Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Microsoft Excel.
- Sincronizar Wealthsimple (Canada) con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
- Sincronizar TD Canada Trust con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
- Sincronizar CIBC con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
- Sincronizar Scotiabank con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
- Sincronizar RBC Royal Bank con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
- Sincronizar American Express (Canada) con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
- Sincronizar BMO Bank of Montreal con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
- Sincronizar Tangerine - Personal con Microsoft Excel🇨🇦 Canadá
BankSync no está afiliado a Sun Life ni a Microsoft Excel, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.