Sincronice Compass Credit Union con Microsoft Excel

BankSync puede admitir conexiones con cuentas de Compass Credit Union a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Microsoft Excel los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.

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Cómo sincronizar Compass Credit Union con Microsoft Excel

Asignación de campos de Compass Credit Union en Microsoft Excel — asigne sus columnas una vez

Busque Compass Credit Union en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Compass Credit Union está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.

Autorice Microsoft Excel

Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Microsoft Excel. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.

Configure la asignación de campos

Asigne los campos compatibles de Compass Credit Union que facilita el proveedor a columnas de Microsoft Excel.

Fije la programación de sincronización

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

Qué se sincroniza de Compass Credit Union a Microsoft Excel

Transacciones

Sincronice el historial de transacciones disponible de Compass Credit Union y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.

Saldos

Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Compass Credit Union.

Posiciones

Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Compass Credit Union.

Operaciones

Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Compass Credit Union.

Préstamos

Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Compass Credit Union.

Datos de la cuenta

Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Microsoft Excel.

Asignación de campos personalizada

Asigne cualquier campo de Compass Credit Union a cualquier columna de Microsoft Excel, con total flexibilidad.

Programación de sincronizaciones

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Listo para sincronizar Compass Credit Union con Microsoft Excel?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Microsoft Excel en minutos.

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Sincronizar Compass Credit Union con otro destino

La misma conexión con Compass Credit Union puede alimentar cualquiera de estos destinos.

Otros bancos que se sincronizan con Microsoft Excel

Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Microsoft Excel.

BankSync no está afiliado a Compass Credit Union ni a Microsoft Excel, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.