Use Salesforce Agentforce con OTR Clutch

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Salesforce Agentforce consulte los datos compatibles de las cuentas de OTR Clutch que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a OTR Clutch ni a Salesforce Agentforce, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Estados UnidosPlataformaConectado por MCP

Empezar gratis Guía de configuración de Salesforce Agentforce

Cómo conectar Salesforce Agentforce con OTR Clutch

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA — una clave, todos los agentes

Busque OTR Clutch en BankSync

Regístrese en BankSync y, si OTR Clutch está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

Configure el cliente Salesforce Agentforce

Añada el servidor MCP de BankSync a Salesforce Agentforce con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Salesforce Agentforce para ver las instrucciones paso a paso.

Empiece a consultar

Pregunte a Salesforce Agentforce en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de OTR Clutch.

Configuración MCP de Salesforce Agentforce

Añada esta configuración para que Salesforce Agentforce consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de OTR Clutch.

Configuración de Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Salesforce Agentforce en OTR Clutch

Cuentas

Liste las cuentas de OTR Clutch conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de OTR Clutch con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de OTR Clutch.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en OTR Clutch.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de OTR Clutch.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en OTR Clutch.

¿Listo para conectar Salesforce Agentforce con OTR Clutch?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

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Guía de configuración de Salesforce Agentforce Detalles de OTR Clutch Referencia de herramientas MCP

Usar OTR Clutch con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Salesforce Agentforce

Entidades del mismo mercado que Salesforce Agentforce puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Salesforce Agentforce ni a OTR Clutch, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.