Yhdistä Salesforce Agentforce ja OTR Clutch

BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Salesforce Agentforce pääsyn pankin OTR Clutch tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin OTR Clutch tai palveluun Salesforce Agentforce eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.

YhdysvallatAlustaMCP-yhteys

Aloita ilmaiseksi Käyttöönotto-opas: Salesforce Agentforce

Näin Salesforce Agentforce ja OTR Clutch yhdistetään

API-avaimen luominen tekoälyagentille BankSync-palvelussa — yksi avain, kaikki agentit

Etsi OTR Clutch BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos OTR Clutch on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.

Luo API-avain

Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.

Määritä Salesforce Agentforce

Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Salesforce Agentforce API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Salesforce Agentforce käyttöönottoon.

Ala kysyä

Kysy sovellukselta Salesforce Agentforce luonnollisella kielellä pankin OTR Clutch tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.

Salesforce Agentforce – MCP-määritys

Lisää tämä määritys, niin Salesforce Agentforce voi hakea pankin OTR Clutch tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.

Salesforce Agentforce – määritys

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Näitä pankin OTR Clutch tietoja Salesforce Agentforce voi käyttää

Tilit

Listaa pankin OTR Clutch tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.

Tapahtumat

Hae pankin OTR Clutch tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.

Saldot

Hae pankin OTR Clutch tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Katso pankin OTR Clutch tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Hae pankin OTR Clutch tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Tarkista pankin OTR Clutch tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Joko yhdistät sovelluksen Salesforce Agentforce pankkiin OTR Clutch?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi →

Käyttöönotto-opas: Salesforce Agentforce OTR Clutch – lisätiedot MCP-työkalujen luettelo

Käytä pankkia OTR Clutch toisen agentin kanssa

Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.

Muut pankit, joita Salesforce Agentforce voi käyttää

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Salesforce Agentforce voi hakea BankSync MCP:n kautta.

BankSync ei ole sidoksissa palveluun Salesforce Agentforce tai pankkiin OTR Clutch eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.