Wealthsimple (Canada) mit Microsoft Excel synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Wealthsimple (Canada) über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Microsoft Excel weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

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So synchronisieren Sie Wealthsimple (Canada) mit Microsoft Excel

Felder von Wealthsimple (Canada) in Microsoft Excel zuordnen — Spalten einmal zuordnen

Wealthsimple (Canada) in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Wealthsimple (Canada) verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Microsoft Excel autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Microsoft Excel zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Wealthsimple (Canada) den Spalten in Microsoft Excel zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von Wealthsimple (Canada) nach Microsoft Excel synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Wealthsimple (Canada) und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Wealthsimple (Canada).

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Wealthsimple (Canada).

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Wealthsimple (Canada).

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Wealthsimple (Canada).

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Microsoft Excel zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von Wealthsimple (Canada) einer beliebigen Spalte in Microsoft Excel zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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Wealthsimple (Canada) mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu Wealthsimple (Canada) kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Microsoft Excel synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Microsoft Excel weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Wealthsimple (Canada) oder Microsoft Excel, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.