Wealthsimple (Canada) mit Sure synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Wealthsimple (Canada) über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Sure weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

KanadaBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie Wealthsimple (Canada) mit Sure

Felder von Wealthsimple (Canada) in Sure zuordnen — Spalten einmal zuordnen

Wealthsimple (Canada) in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Wealthsimple (Canada) verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Sure autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Sure zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Wealthsimple (Canada) den Spalten in Sure zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von Wealthsimple (Canada) nach Sure synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Wealthsimple (Canada) und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Wealthsimple (Canada).

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Wealthsimple (Canada).

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Wealthsimple (Canada).

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Wealthsimple (Canada).

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Sure zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von Wealthsimple (Canada) einer beliebigen Spalte in Sure zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Bereit, Wealthsimple (Canada) mit Sure zu synchronisieren?

Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testphase. Verbinden Sie Ihre Bank, richten Sie die Synchronisierung ein, und in wenigen Minuten fließen Daten nach Sure.

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Wealthsimple (Canada) mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu Wealthsimple (Canada) kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Sure synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Sure weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Wealthsimple (Canada) oder Sure, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.