Wealthsimple (Canada) mit Google Sheets synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Wealthsimple (Canada) über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Google Sheets weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

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So synchronisieren Sie Wealthsimple (Canada) mit Google Sheets

Felder von Wealthsimple (Canada) in Google Sheets zuordnen — Spalten einmal zuordnen

Wealthsimple (Canada) in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Wealthsimple (Canada) verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Google Sheets autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Google Sheets zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Wealthsimple (Canada) den Spalten in Google Sheets zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Erste Schritte

So nutzen Sie google-sheets – Google Sheets (Web)

Was von Wealthsimple (Canada) nach Google Sheets synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Wealthsimple (Canada) und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Wealthsimple (Canada).

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Wealthsimple (Canada).

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Wealthsimple (Canada).

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Wealthsimple (Canada).

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Google Sheets zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von Wealthsimple (Canada) einer beliebigen Spalte in Google Sheets zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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Wealthsimple (Canada) mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu Wealthsimple (Canada) kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Google Sheets synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Google Sheets weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Wealthsimple (Canada) oder Google Sheets, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.