在 Claude Code 中使用 EquatePlus
借助 BankSync 的 MCP 服务器，Claude Code 可以查询您已通过 BankSync 连接并授权 API 访问的受支持 EquatePlus 账户数据。用自然语言查询财务状况，无需表格或导出。
BankSync 与 EquatePlus 或 Claude Code 无任何隶属、认可、赞助或合作关系。相关名称仅用于说明可能覆盖的账户数据和客户端兼容性。
如何将 Claude Code 连接到 EquatePlus
在 BankSync 中搜索 EquatePlus
注册 BankSync；如果 EquatePlus 可用，请通过由提供商或银行托管的授权流程关联账户。
将 BankSync 添加到 Claude Code
将 BankSync MCP 服务器添加到 Claude Code。具体命令请参阅我们的 Claude Code 设置指南。
使用 OAuth 登录
Claude Code 会打开浏览器窗口，供您登录 BankSync。无需 API 密钥。
开始查询
用自然语言向 Claude Code 询问受支持的 EquatePlus 交易、余额等信息。
Claude Code MCP 配置
添加此配置，即可让 Claude Code 通过 BankSync 查询受支持的 EquatePlus 账户数据。
也在使用 Claude Desktop 应用？可通过一键安装的banksync-mcp.mcpb 桌面安装包进行安装。此安装包仅适用于 Claude Desktop 应用。
claude mcp add --transport http banksync https://mcp.banksync.ioClaude Code 可以从 EquatePlus 访问的数据
账户
列出通过 BankSync 连接、且在您授予的 API 密钥权限范围内可见的 EquatePlus 账户。
交易
查询受支持的 EquatePlus 交易，包括提供商提供的日期、描述、金额、商户和类别。
余额
获取受支持的 EquatePlus 账户的当前余额和可用余额。
持仓
查看来自 EquatePlus 的受支持投资持仓、数量和市值。
成交记录
访问来自 EquatePlus 的受支持投资成交和活动记录。
贷款
查看来自 EquatePlus 的受支持贷款余额以及提供商提供的负债详情。
准备好将 Claude Code 连接到 EquatePlus 了吗？
开始 14 天免费试用。连接银行、生成 API 密钥，几分钟内即可开始查询数据。
在其他智能体中使用 EquatePlus
同一个 BankSync MCP 服务器和 API 密钥适用于以下所有客户端。
可在 Claude Code 中使用的其他银行
同一市场中 Claude Code 可通过 BankSync MCP 查询的其他机构。
BankSync 与 Claude Code 或 EquatePlus 无隶属关系，未获其认可，也不是其官方合作伙伴。所有产品名称和商标均归其各自所有者所有。银行连接通过受监管的开放银行提供商建立。