Sincronize FMi Retirement Services com Notion

O BankSync pode suportar ligações a contas de FMi Retirement Services através de fornecedores terceiros de open banking e depois encaminhar para Notion os dados de contas suportados apresentados abaixo. A configuração demora menos de 10 minutos e não requer código.

Estados UnidosSincronização bancáriaDisponível

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Como sincronizar FMi Retirement Services com Notion

Mapeamento de campos de FMi Retirement Services para Notion — mapeie as colunas uma vez

Pesquise FMi Retirement Services no BankSync

Registe-se no BankSync e, se FMi Retirement Services estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco. O BankSync não guarda as suas credenciais de homebanking.

Autorize Notion

Autorize o BankSync a escrever dados no seu espaço de trabalho de Notion. Selecione a base de dados, tabela ou folha onde os dados de contas suportados devem ficar.

Configure os mapeamentos de campos

Mapeie os campos suportados de FMi Retirement Services, disponibilizados pelo fornecedor, para colunas em Notion.

Defina o agendamento da sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Como começar

A carregar a demonstração do produto…

Como usar notion

O que é sincronizado de FMi Retirement Services para Notion

Transações

Sincronize o histórico de transações disponível de FMi Retirement Services e campos disponibilizados pelo fornecedor, como datas, montantes, descrições, comerciantes e categorias.

Saldos

Sincronize os saldos atuais e disponíveis das contas de FMi Retirement Services suportadas.

Posições

Sincronize as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de FMi Retirement Services.

Operações

Sincronize o histórico suportado de operações e atividade de investimento de FMi Retirement Services.

Empréstimos

Sincronize saldos de empréstimos suportados de FMi Retirement Services e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Detalhes da conta

Use nomes de contas, identificadores mascarados e tipos disponibilizados pelo fornecedor para organizar os dados em Notion.

Mapeamentos de campos personalizados

Mapeie qualquer campo de FMi Retirement Services para qualquer coluna em Notion — totalmente configurável.

Agendamentos de sincronização

Escolha sincronizações automáticas de hora a hora, diárias ou semanais, conforme o seu plano, ou faça uma sincronização manual a qualquer momento.

Tudo pronto para sincronizar FMi Retirement Services com Notion?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, configure a sincronização e tenha dados a chegar a Notion em minutos.

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Sincronizar FMi Retirement Services com outro destino

A mesma ligação a FMi Retirement Services pode alimentar qualquer um destes destinos.

Outros bancos que sincronizam com Notion

Instituições do mesmo mercado que também podem encaminhar dados de contas para Notion.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de FMi Retirement Services ou de Notion. Todas as marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.