Use Copilot Studio com UB Connect

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Copilot Studio consulte dados suportados de contas de UB Connect que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de UB Connect ou de Copilot Studio. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosPlataformaLigado por MCP

Começar grátis Guia de configuração de Copilot Studio

Como ligar Copilot Studio a UB Connect

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA — uma chave, todos os agentes

Pesquise UB Connect no BankSync

Registe-se no BankSync e, se UB Connect estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

Configure o BankSync em Copilot Studio

Adicione o servidor MCP do BankSync a Copilot Studio com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Copilot Studio para obter instruções passo a passo.

Comece a consultar

Pergunte a Copilot Studio, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de UB Connect.

Configuração MCP de Copilot Studio

Adicione esta configuração para que Copilot Studio possa consultar dados suportados de contas de UB Connect através do BankSync.

Configuração de Copilot Studio

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dados de UB Connect a que Copilot Studio pode aceder

Contas

Liste as contas de UB Connect ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de UB Connect com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de UB Connect suportadas.

Posições

Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de UB Connect.

Operações

Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de UB Connect.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de UB Connect e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Copilot Studio a UB Connect?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

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Guia de configuração de Copilot Studio Detalhes de UB Connect Referência das ferramentas MCP

Usar UB Connect com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Copilot Studio

Instituições do mesmo mercado que Copilot Studio pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Copilot Studio ou de UB Connect. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.