Use Codex com Charles Schwab

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Codex consulte dados suportados de contas de Charles Schwab que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Charles Schwab ou de Codex. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosTerminalLigado por MCP

Começar grátis Guia de configuração de Codex

Como ligar Codex a Charles Schwab

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA — uma chave, todos os agentes

Pesquise Charles Schwab no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Charles Schwab estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

Configure o BankSync em Codex

Adicione o servidor MCP do BankSync a Codex com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Codex para obter instruções passo a passo.

Comece a consultar

Pergunte a Codex, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Charles Schwab.

Configuração MCP de Codex

Adicione esta configuração para que Codex possa consultar dados suportados de contas de Charles Schwab através do BankSync.

Configuração de Codex

[mcp_servers.banksync]
url = "https://mcp.banksync.io"

[mcp_servers.banksync.http_headers]
X-API-Key = "bsk_your_key_here"

Dados de Charles Schwab a que Codex pode aceder

Contas

Liste as contas de Charles Schwab ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de Charles Schwab com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Charles Schwab suportadas.

Posições

Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Charles Schwab.

Operações

Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Charles Schwab.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de Charles Schwab e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Codex a Charles Schwab?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

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Guia de configuração de Codex Detalhes de Charles Schwab Referência das ferramentas MCP

Usar Charles Schwab com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Codex

Instituições do mesmo mercado que Codex pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Codex ou de Charles Schwab. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.