Synchronizacja banku Wealthsimple z aplikacją Microsoft Excel
BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Wealthsimple przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Microsoft Excel. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.
Jak synchronizować bank Wealthsimple z aplikacją Microsoft Excel
Wyszukaj bank Wealthsimple w BankSync
Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Wealthsimple jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.
Autoryzuj aplikację Microsoft Excel
Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Microsoft Excel i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.
Skonfiguruj mapowanie pól
Obsługiwane pola z banku Wealthsimple, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Microsoft Excel.
Ustaw harmonogram synchronizacji
Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.
Co jest synchronizowane z banku Wealthsimple do aplikacji Microsoft Excel
Transakcje
Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Wealthsimple i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.
Salda
Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Wealthsimple.
Kredyty
Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Wealthsimple i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.
Szczegóły konta
Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Microsoft Excel.
Własne mapowania pól
Dowolne pole z banku Wealthsimple można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Microsoft Excel – z pełną swobodą konfiguracji.
Harmonogramy synchronizacji
Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.
Zsynchronizować bank Wealthsimple z aplikacją Microsoft Excel?
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Microsoft Excel.
Zacznij za darmoSynchronizacja banku Wealthsimple z innym miejscem docelowym
To samo połączenie z bankiem Wealthsimple może zasilać każde z tych miejsc docelowych.
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Actual Budget
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Airtable
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Firefly III
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Google Sheets
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Home Assistant
- Synchronizacja banku Wealthsimple z MongoDB
- Synchronizacja banku Wealthsimple z MySQL
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Notion
- Synchronizacja banku Wealthsimple z PostgreSQL
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Securo
- Synchronizacja banku Wealthsimple z SimpleFIN
- Synchronizacja banku Wealthsimple z Sure
Inne banki synchronizowane z aplikacją Microsoft Excel
Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Microsoft Excel.
- Synchronizacja banku Chase z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku American Express z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Capital One z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Wells Fargo z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Citibank Online z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Fidelity z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Bank of America z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Charles Schwab z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
BankSync nie jest powiązany z bankiem Wealthsimple ani z aplikacją Microsoft Excel, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.