Dane z banku MissionSquare RETIREMENT w narzędziu Salesforce Agentforce

Serwer MCP BankSync może umożliwić narzędziu Salesforce Agentforce odpytywanie obsługiwanych danych kont z banku MissionSquare RETIREMENT, które zostały połączone przez BankSync i autoryzowane do dostępu przez API. Finanse można sprawdzać w języku naturalnym, bez arkuszy kalkulacyjnych i eksportów.

BankSync nie jest powiązany z bankiem MissionSquare RETIREMENT ani z narzędziem Salesforce Agentforce, nie jest przez nie popierany ani sponsorowany i nie jest ich partnerem. Nazwy służą wyłącznie do opisu potencjalnego zakresu danych kont i zgodności z klientami AI.

Stany ZjednoczonePlatformaPołączono przez MCP

Zacznij za darmo Salesforce Agentforce: przewodnik konfiguracji

Jak połączyć narzędzie Salesforce Agentforce z bankiem MissionSquare RETIREMENT

Tworzenie klucza API BankSync dla agenta AI — jeden klucz, każdy agent

Wyszukaj bank MissionSquare RETIREMENT w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank MissionSquare RETIREMENT jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank.

Wygeneruj klucz API

Klucz API tworzy się w sekcji Developers obszaru roboczego BankSync.

Skonfiguruj narzędzie Salesforce Agentforce

Serwer MCP BankSync należy dodać do narzędzia Salesforce Agentforce z użyciem klucza API. Instrukcje krok po kroku zawiera nasz przewodnik konfiguracji narzędzia Salesforce Agentforce.

Zacznij zadawać pytania

Wystarczy zadawać narzędziu Salesforce Agentforce pytania w języku naturalnym o obsługiwane transakcje, salda i inne dane z banku MissionSquare RETIREMENT.

Konfiguracja MCP: Salesforce Agentforce

Po dodaniu tej konfiguracji Salesforce Agentforce może odpytywać obsługiwane dane kont z banku MissionSquare RETIREMENT przez BankSync.

Konfiguracja: Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dane z banku MissionSquare RETIREMENT, do których ma dostęp Salesforce Agentforce

Konta

Lista kont w banku MissionSquare RETIREMENT połączonych przez BankSync i widocznych w zakresach przyznanych kluczowi API.

Transakcje

Odpytywanie obsługiwanych transakcji z banku MissionSquare RETIREMENT z datami, opisami, kwotami, sprzedawcami i kategoriami przekazywanymi przez dostawcę.

Salda

Pobieranie bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku MissionSquare RETIREMENT.

Aktywa

Podgląd obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku MissionSquare RETIREMENT.

Kupno/sprzedaż

Dostęp do obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku MissionSquare RETIREMENT.

Kredyty

Sprawdzanie obsługiwanych sald kredytów z banku MissionSquare RETIREMENT i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Połączyć bank MissionSquare RETIREMENT z narzędziem Salesforce Agentforce?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i wygenerować klucz API, by w kilka minut zacząć odpytywać dane.

Wypróbuj za darmo →

Salesforce Agentforce: przewodnik konfiguracji Bank MissionSquare RETIREMENT – szczegóły Dokumentacja narzędzi MCP

Bank MissionSquare RETIREMENT z innym agentem

Ten sam serwer MCP i klucz API BankSync działają z każdym z nich.

Inne banki dostępne w narzędziu Salesforce Agentforce

Instytucje z tego samego rynku, które Salesforce Agentforce może odpytywać przez BankSync MCP.

BankSync nie jest powiązany z narzędziem Salesforce Agentforce ani z bankiem MissionSquare RETIREMENT, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.