Yhdistä Salesforce Agentforce ja MissionSquare RETIREMENT

BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Salesforce Agentforce pääsyn pankin MissionSquare RETIREMENT tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin MissionSquare RETIREMENT tai palveluun Salesforce Agentforce eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.

YhdysvallatAlustaMCP-yhteys

Aloita ilmaiseksi Käyttöönotto-opas: Salesforce Agentforce

Näin Salesforce Agentforce ja MissionSquare RETIREMENT yhdistetään

API-avaimen luominen tekoälyagentille BankSync-palvelussa — yksi avain, kaikki agentit

Etsi MissionSquare RETIREMENT BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos MissionSquare RETIREMENT on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.

Luo API-avain

Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.

Määritä Salesforce Agentforce

Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Salesforce Agentforce API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Salesforce Agentforce käyttöönottoon.

Ala kysyä

Kysy sovellukselta Salesforce Agentforce luonnollisella kielellä pankin MissionSquare RETIREMENT tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.

Salesforce Agentforce – MCP-määritys

Lisää tämä määritys, niin Salesforce Agentforce voi hakea pankin MissionSquare RETIREMENT tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.

Salesforce Agentforce – määritys

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Näitä pankin MissionSquare RETIREMENT tietoja Salesforce Agentforce voi käyttää

Tilit

Listaa pankin MissionSquare RETIREMENT tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.

Tapahtumat

Hae pankin MissionSquare RETIREMENT tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.

Saldot

Hae pankin MissionSquare RETIREMENT tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Katso pankin MissionSquare RETIREMENT tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Hae pankin MissionSquare RETIREMENT tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Tarkista pankin MissionSquare RETIREMENT tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Joko yhdistät sovelluksen Salesforce Agentforce pankkiin MissionSquare RETIREMENT?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi →

Käyttöönotto-opas: Salesforce Agentforce MissionSquare RETIREMENT – lisätiedot MCP-työkalujen luettelo

Käytä pankkia MissionSquare RETIREMENT toisen agentin kanssa

Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.

Muut pankit, joita Salesforce Agentforce voi käyttää

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Salesforce Agentforce voi hakea BankSync MCP:n kautta.

BankSync ei ole sidoksissa palveluun Salesforce Agentforce tai pankkiin MissionSquare RETIREMENT eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.