Dane z banku AssetMark eWealthmanager w narzędziu Claude Code

Serwer MCP BankSync może umożliwić narzędziu Claude Code odpytywanie obsługiwanych danych kont z banku AssetMark eWealthmanager, które zostały połączone przez BankSync i autoryzowane do dostępu przez API. Finanse można sprawdzać w języku naturalnym, bez arkuszy kalkulacyjnych i eksportów.

BankSync nie jest powiązany z bankiem AssetMark eWealthmanager ani z narzędziem Claude Code, nie jest przez nie popierany ani sponsorowany i nie jest ich partnerem. Nazwy służą wyłącznie do opisu potencjalnego zakresu danych kont i zgodności z klientami AI.

Stany ZjednoczoneTerminalPołączono przez MCP

Zacznij za darmo Claude Code: przewodnik konfiguracji

Jak połączyć narzędzie Claude Code z bankiem AssetMark eWealthmanager

Tworzenie klucza API BankSync dla agenta AI — jeden klucz, każdy agent

Wyszukaj bank AssetMark eWealthmanager w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank AssetMark eWealthmanager jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank.

Dodaj BankSync do narzędzia Claude Code

Serwer MCP BankSync należy dodać do narzędzia Claude Code. Dokładne polecenie zawiera nasz przewodnik konfiguracji narzędzia Claude Code.

Zaloguj się przez OAuth

Claude Code otwiera okno przeglądarki, aby zalogować się do BankSync. Klucz API nie jest potrzebny.

Zacznij zadawać pytania

Wystarczy zadawać narzędziu Claude Code pytania w języku naturalnym o obsługiwane transakcje, salda i inne dane z banku AssetMark eWealthmanager.

Konfiguracja MCP: Claude Code

Po dodaniu tej konfiguracji Claude Code może odpytywać obsługiwane dane kont z banku AssetMark eWealthmanager przez BankSync.

Korzystają Państwo także z aplikacji Claude Desktop? Wystarczy jednym kliknięciem zainstalować pakiet desktopowy banksync-mcp.mcpb. Ten pakiet działa wyłącznie w aplikacji Claude Desktop.

Terminal

claude mcp add --transport http banksync https://mcp.banksync.io

Dane z banku AssetMark eWealthmanager, do których ma dostęp Claude Code

Konta

Lista kont w banku AssetMark eWealthmanager połączonych przez BankSync i widocznych w zakresach przyznanych kluczowi API.

Transakcje

Odpytywanie obsługiwanych transakcji z banku AssetMark eWealthmanager z datami, opisami, kwotami, sprzedawcami i kategoriami przekazywanymi przez dostawcę.

Salda

Pobieranie bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku AssetMark eWealthmanager.

Aktywa

Podgląd obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku AssetMark eWealthmanager.

Kupno/sprzedaż

Dostęp do obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku AssetMark eWealthmanager.

Kredyty

Sprawdzanie obsługiwanych sald kredytów z banku AssetMark eWealthmanager i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Połączyć bank AssetMark eWealthmanager z narzędziem Claude Code?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i wygenerować klucz API, by w kilka minut zacząć odpytywać dane.

Wypróbuj za darmo →

Claude Code: przewodnik konfiguracji Bank AssetMark eWealthmanager – szczegóły Dokumentacja narzędzi MCP

Bank AssetMark eWealthmanager z innym agentem

Ten sam serwer MCP i klucz API BankSync działają z każdym z nich.

Inne banki dostępne w narzędziu Claude Code

Instytucje z tego samego rynku, które Claude Code może odpytywać przez BankSync MCP.

BankSync nie jest powiązany z narzędziem Claude Code ani z bankiem AssetMark eWealthmanager, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.