Använd Claude Code med AssetMark eWealthmanager

Med MCP-servern i BankSync kan Claude Code hämta kontodata som stöds från AssetMark eWealthmanager, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till AssetMark eWealthmanager eller Claude Code. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

USATerminalAnsluten via MCP

Kom igång gratis Installationsguide för Claude Code

Så kopplar du Claude Code till AssetMark eWealthmanager

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent — en nyckel, alla agenter

Sök efter AssetMark eWealthmanager i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om AssetMark eWealthmanager är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

Lägg till BankSync i Claude Code

Lägg till MCP-servern från BankSync i Claude Code. Det exakta kommandot finns i vår installationsguide för Claude Code.

Logga in med OAuth

Claude Code öppnar ett webbläsarfönster där du loggar in på BankSync. Ingen API-nyckel behövs.

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Claude Code på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från AssetMark eWealthmanager.

MCP-konfiguration för Claude Code

Lägg till den här konfigurationen så att Claude Code kan hämta kontodata som stöds från AssetMark eWealthmanager via BankSync.

Använder du även Claude Desktop-appen? Installera med ett klick via skrivbordspaketet banksync-mcp.mcpb. Paketet är bara för Claude Desktop-appen.

Terminal

claude mcp add --transport http banksync https://mcp.banksync.io

Det här kan Claude Code komma åt hos AssetMark eWealthmanager

Konton

Lista de konton hos AssetMark eWealthmanager som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från AssetMark eWealthmanager, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos AssetMark eWealthmanager som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från AssetMark eWealthmanager.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från AssetMark eWealthmanager.

Lån

Se lånesaldon som stöds från AssetMark eWealthmanager, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Claude Code till AssetMark eWealthmanager?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →

Installationsguide för Claude Code Detaljer om AssetMark eWealthmanager Referens för MCP-verktyg

Använd AssetMark eWealthmanager med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Claude Code

Institut på samma marknad som Claude Code kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Claude Code eller AssetMark eWealthmanager. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.