Solium Shareworks - Global Stock and RewardsをSimpleFINに同期
BankSyncは、サードパーティのオープンバンキングプロバイダーを通じてSolium Shareworks - Global Stock and Rewardsの口座への接続に対応している場合があり、以下に示す対応する口座データをSimpleFINに送ります。設定は10分以内で、コードは不要です。
Solium Shareworks - Global Stock and RewardsをSimpleFINに同期する方法
BankSyncでSolium Shareworks - Global Stock and Rewardsを検索
BankSyncに登録し、Solium Shareworks - Global Stock and Rewardsが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。BankSyncがオンラインバンキングのログイン情報を保存することはありません。
SimpleFINへのアクセスを許可
SimpleFINワークスペースへのデータ書き込みをBankSyncに許可します。対応する口座データの書き込み先となるデータベース、テーブル、シートを選びます。
項目のマッピングを設定
プロバイダーが提供する、対応するSolium Shareworks - Global Stock and Rewardsの項目をSimpleFINの列にマッピングします。
同期スケジュールを設定
プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。
Solium Shareworks - Global Stock and RewardsからSimpleFINに同期されるデータ
取引
取得可能なSolium Shareworks - Global Stock and Rewardsの取引履歴と、日付、金額、摘要、加盟店、カテゴリーなど、プロバイダーが提供する項目を同期します。
残高
対応するSolium Shareworks - Global Stock and Rewardsの口座の現在残高と利用可能残高を同期します。
保有資産
Solium Shareworks - Global Stock and Rewardsの対応する投資ポジション、数量、時価を同期します。
売買
Solium Shareworks - Global Stock and Rewardsの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴を同期します。
ローン
Solium Shareworks - Global Stock and Rewardsの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を同期します。
口座の詳細
プロバイダーが提供する口座名、マスクされた識別子、種類を使って、SimpleFINでデータを整理できます。
カスタム項目マッピング
Solium Shareworks - Global Stock and Rewardsのどの項目もSimpleFINのどの列にもマッピングでき、自由に設定できます。
同期スケジュール
プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。
Solium Shareworks - Global Stock and RewardsをSimpleFINと同期する準備はできましたか？
14日間の無料トライアルを始めましょう。銀行を接続して同期を設定すれば、数分でSimpleFINにデータが届き始めます。
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同じSolium Shareworks - Global Stock and Rewardsの接続で、これらのどの同期先にもデータを送れます。
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BankSyncはSolium Shareworks - Global Stock and RewardsおよびSimpleFINと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。