Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorをFirefly IIIに同期
BankSyncは、サードパーティのオープンバンキングプロバイダーを通じてSecurian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorの口座への接続に対応している場合があり、以下に示す対応する口座データをFirefly IIIに送ります。設定は10分以内で、コードは不要です。
Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorをFirefly IIIに同期する方法
BankSyncでSecurian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorを検索
BankSyncに登録し、Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。BankSyncがオンラインバンキングのログイン情報を保存することはありません。
Firefly IIIへのアクセスを許可
Firefly IIIワークスペースへのデータ書き込みをBankSyncに許可します。対応する口座データの書き込み先となるデータベース、テーブル、シートを選びます。
項目のマッピングを設定
プロバイダーが提供する、対応するSecurian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorの項目をFirefly IIIの列にマッピングします。
同期スケジュールを設定
プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。
Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorからFirefly IIIに同期されるデータ
取引
取得可能なSecurian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorの取引履歴と、日付、金額、摘要、加盟店、カテゴリーなど、プロバイダーが提供する項目を同期します。
残高
対応するSecurian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorの口座の現在残高と利用可能残高を同期します。
保有資産
Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorの対応する投資ポジション、数量、時価を同期します。
売買
Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴を同期します。
ローン
Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を同期します。
口座の詳細
プロバイダーが提供する口座名、マスクされた識別子、種類を使って、Firefly IIIでデータを整理できます。
カスタム項目マッピング
Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorのどの項目もFirefly IIIのどの列にもマッピングでき、自由に設定できます。
同期スケジュール
プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。
Securian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorをFirefly IIIと同期する準備はできましたか？
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BankSyncはSecurian Financial Services, Inc. - Brokerage Accounts - NetXInvestorおよびFirefly IIIと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。