Edelman Financial EnginesをFirefly IIIに同期

BankSyncは、サードパーティのオープンバンキングプロバイダーを通じてEdelman Financial Enginesの口座への接続に対応している場合があり、以下に示す対応する口座データをFirefly IIIに送ります。設定は10分以内で、コードは不要です。

アメリカ合衆国銀行同期利用可能

Edelman Financial EnginesをFirefly IIIに同期する方法

BankSyncに登録し、Edelman Financial Enginesが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。BankSyncがオンラインバンキングのログイン情報を保存することはありません。

Firefly IIIワークスペースへのデータ書き込みをBankSyncに許可します。対応する口座データの書き込み先となるデータベース、テーブル、シートを選びます。

プロバイダーが提供する、対応するEdelman Financial Enginesの項目をFirefly IIIの列にマッピングします。

プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。

取得可能なEdelman Financial Enginesの取引履歴と、日付、金額、摘要、加盟店、カテゴリーなど、プロバイダーが提供する項目を同期します。

対応するEdelman Financial Enginesの口座の現在残高と利用可能残高を同期します。

Edelman Financial Enginesの対応する投資ポジション、数量、時価を同期します。

Edelman Financial Enginesの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴を同期します。

Edelman Financial Enginesの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を同期します。

プロバイダーが提供する口座名、マスクされた識別子、種類を使って、Firefly IIIでデータを整理できます。

Edelman Financial Enginesのどの項目もFirefly IIIのどの列にもマッピングでき、自由に設定できます。

プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。

14日間の無料トライアルを始めましょう。銀行を接続して同期を設定すれば、数分でFirefly IIIにデータが届き始めます。

同じEdelman Financial Enginesの接続で、これらのどの同期先にもデータを送れます。

同じ市場で、口座データをFirefly IIIに送れるほかの金融機関です。

BankSyncはEdelman Financial EnginesおよびFirefly IIIと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。