Cash Flow PortalをSureに同期

BankSyncは、サードパーティのオープンバンキングプロバイダーを通じてCash Flow Portalの口座への接続に対応している場合があり、以下に示す対応する口座データをSureに送ります。設定は10分以内で、コードは不要です。

アメリカ合衆国銀行同期利用可能

Cash Flow PortalをSureに同期する方法

BankSyncに登録し、Cash Flow Portalが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。BankSyncがオンラインバンキングのログイン情報を保存することはありません。

Sureワークスペースへのデータ書き込みをBankSyncに許可します。対応する口座データの書き込み先となるデータベース、テーブル、シートを選びます。

プロバイダーが提供する、対応するCash Flow Portalの項目をSureの列にマッピングします。

プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。

取得可能なCash Flow Portalの取引履歴と、日付、金額、摘要、加盟店、カテゴリーなど、プロバイダーが提供する項目を同期します。

対応するCash Flow Portalの口座の現在残高と利用可能残高を同期します。

Cash Flow Portalの対応する投資ポジション、数量、時価を同期します。

Cash Flow Portalの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴を同期します。

Cash Flow Portalの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を同期します。

プロバイダーが提供する口座名、マスクされた識別子、種類を使って、Sureでデータを整理できます。

Cash Flow Portalのどの項目もSureのどの列にもマッピングでき、自由に設定できます。

プランに応じて毎時、毎日、毎週の自動同期を選べるほか、いつでも手動で同期できます。

14日間の無料トライアルを始めましょう。銀行を接続して同期を設定すれば、数分でSureにデータが届き始めます。

同じCash Flow Portalの接続で、これらのどの同期先にもデータを送れます。

同じ市場で、口座データをSureに送れるほかの金融機関です。

BankSyncはCash Flow PortalおよびSureと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。