Claude CoworkでRaymond James Client Accessを使う

BankSyncのMCPサーバーを使うと、BankSyncで接続してAPIアクセスを許可した、対応するRaymond James Client Accessの口座データをClaude Coworkから照会できるようになります。スプレッドシートやエクスポートなしで、家計や資産の状況を自然言語で照会できます。

BankSyncはRaymond James Client AccessおよびClaude Coworkと提携しておらず、承認、後援、協力を受けていません。名称は、取得できる可能性のある口座データの範囲とクライアントの互換性を説明するためにのみ使用しています。

アメリカ合衆国プラットフォームMCP接続済み

無料で始める Claude Coworkセットアップガイド

Claude CoworkをRaymond James Client Accessに接続する方法

AIエージェント用のBankSync APIキーを作成 — キーひとつで、すべてのエージェントに

BankSyncでRaymond James Client Accessを検索

BankSyncに登録し、Raymond James Client Accessが利用可能であれば、プロバイダーまたは銀行がホストする認証フローで口座を接続します。

APIキーを生成

BankSyncワークスペースの「Developers」セクションでAPIキーを作成します。

Claude Coworkを設定

APIキーを使って、BankSync MCPサーバーをClaude Coworkに追加します。詳しい手順はClaude Coworkセットアップガイドをご覧ください。

照会を始める

対応するRaymond James Client Accessの取引や残高などについて、Claude Coworkに自然言語で質問できます。

Claude CoworkのMCP設定

この設定を追加すると、Claude CoworkがBankSyncを通じて、対応するRaymond James Client Accessの口座データを照会できるようになります。

Claude Desktopアプリもお使いですか？ワンクリックのbanksync-mcp.mcpbデスクトップバンドルでインストールできます。このバンドルはClaude Desktopアプリ専用です。

Claude Coworkの設定

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Claude CoworkがRaymond James Client Accessからアクセスできるデータ

口座

BankSyncで接続され、付与したAPIキーのスコープで参照できるRaymond James Client Accessの口座を一覧表示します。

取引

対応するRaymond James Client Accessの取引を、プロバイダーが提供する日付、摘要、金額、加盟店、カテゴリーとともに照会できます。

残高

対応するRaymond James Client Accessの口座の現在残高と利用可能残高を取得します。

保有資産

Raymond James Client Accessの対応する投資ポジション、数量、時価を確認できます。

売買

Raymond James Client Accessの対応する投資の売買履歴とアクティビティ履歴にアクセスできます。

ローン

Raymond James Client Accessの対応するローン残高と、プロバイダーが提供する負債の詳細を確認できます。

Claude CoworkをRaymond James Client Accessに接続する準備はできましたか？

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Claude Coworkのセットアップガイド Raymond James Client Accessの詳細 MCPツールリファレンス

Raymond James Client Accessをほかのエージェントで使う

これらのどのクライアントでも、同じBankSync MCPサーバーとAPIキーが使えます。

Claude Coworkで使えるほかの銀行

同じ市場で、Claude CoworkがBankSync MCPを通じて照会できる金融機関です。

BankSyncはClaude CoworkおよびRaymond James Client Accessと提携しておらず、承認を受けたものでも公式パートナーでもありません。すべての製品名と商標は各所有者に帰属します。銀行接続は、規制を受けたオープンバンキングプロバイダーを通じて確立されます。