Sincronizzi Upgrade con Securo

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Upgrade tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Securo i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

Stati UnitiSincronizzazioneDisponibile

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Come sincronizzare Upgrade con Securo

Mappatura dei campi di Upgrade in Securo — mappi le colonne una volta sola

Cercare Upgrade in BankSync

Si registri a BankSync e, se Upgrade è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Securo

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Securo. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Upgrade supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Securo.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da Upgrade a Securo

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Upgrade disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Upgrade supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Upgrade.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Upgrade.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Upgrade.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Securo.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Upgrade su qualsiasi colonna di Securo, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Securo in pochi minuti.

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Sincronizzare Upgrade altrove

Lo stesso collegamento con Upgrade può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Securo

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Securo.

BankSync non è affiliato a Upgrade né a Securo, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.