Sincronizzi Sun Life con Securo

BankSync può supportare collegamenti ai conti di Sun Life tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a Securo i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare Sun Life con Securo

Mappatura dei campi di Sun Life in Securo — mappi le colonne una volta sola

Cercare Sun Life in BankSync

Si registri a BankSync e, se Sun Life è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare Securo

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace Securo. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi Sun Life supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di Securo.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da Sun Life a Securo

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni Sun Life disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti Sun Life supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso Sun Life.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso Sun Life.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso Sun Life.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in Securo.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di Sun Life su qualsiasi colonna di Securo, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in Securo in pochi minuti.

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Sincronizzare Sun Life altrove

Lo stesso collegamento con Sun Life può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con Securo

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a Securo.

BankSync non è affiliato a Sun Life né a Securo, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.