Sincronizzi LPL Financial con SimpleFIN
BankSync può supportare collegamenti ai conti di LPL Financial tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a SimpleFIN i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.
Come sincronizzare LPL Financial con SimpleFIN
Cercare LPL Financial in BankSync
Si registri a BankSync e, se LPL Financial è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.
Autorizzare SimpleFIN
Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace SimpleFIN. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.
Configurare la mappatura dei campi
Mappi i campi LPL Financial supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di SimpleFIN.
Impostare la pianificazione della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
Cosa viene sincronizzato da LPL Financial a SimpleFIN
Transazioni
Sincronizzi lo storico delle transazioni LPL Financial disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.
Saldi
Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti LPL Financial supportati.
Posizioni
Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso LPL Financial.
Operazioni
Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso LPL Financial.
Prestiti
Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso LPL Financial.
Dettagli del conto
Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in SimpleFIN.
Mappature personalizzate dei campi
Mappi qualsiasi campo di LPL Financial su qualsiasi colonna di SimpleFIN, in modo del tutto configurabile.
Pianificazioni della sincronizzazione
Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.
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Inizi la prova gratuita di 14 giorni. Colleghi la sua banca, configuri la sincronizzazione e riceva i dati in SimpleFIN in pochi minuti.
Iniziare gratisSincronizzare LPL Financial altrove
Lo stesso collegamento con LPL Financial può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.
- Sincronizzare LPL Financial con Actual Budget
- Sincronizzare LPL Financial con Airtable
- Sincronizzare LPL Financial con Firefly III
- Sincronizzare LPL Financial con Google Sheets
- Sincronizzare LPL Financial con Home Assistant
- Sincronizzare LPL Financial con Microsoft Excel
- Sincronizzare LPL Financial con MongoDB
- Sincronizzare LPL Financial con MySQL
- Sincronizzare LPL Financial con Notion
- Sincronizzare LPL Financial con PostgreSQL
- Sincronizzare LPL Financial con Securo
- Sincronizzare LPL Financial con Sure
Altre banche che si sincronizzano con SimpleFIN
Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a SimpleFIN.
- Sincronizzare Chase con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare American Express con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Capital One con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Wells Fargo con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Citibank Online con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Fidelity con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Bank of America con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
- Sincronizzare Charles Schwab con SimpleFIN🇺🇸 Stati Uniti
BankSync non è affiliato a LPL Financial né a SimpleFIN, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.