Sincronizzi AssetMark eWealthmanager con PostgreSQL

BankSync può supportare collegamenti ai conti di AssetMark eWealthmanager tramite fornitori terzi di open banking, per poi inviare a PostgreSQL i dati dei conti supportati indicati qui sotto. La configurazione richiede meno di 10 minuti e nessuna riga di codice.

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Come sincronizzare AssetMark eWealthmanager con PostgreSQL

Mappatura dei campi di AssetMark eWealthmanager in PostgreSQL — mappi le colonne una volta sola

Cercare AssetMark eWealthmanager in BankSync

Si registri a BankSync e, se AssetMark eWealthmanager è disponibile, colleghi il suo conto tramite un flusso di autorizzazione gestito dal fornitore o dalla banca. BankSync non memorizza le sue credenziali di home banking.

Autorizzare PostgreSQL

Autorizzi BankSync a scrivere dati nel suo workspace PostgreSQL. Selezioni il database, la tabella o il foglio in cui devono arrivare i dati dei conti supportati.

Configurare la mappatura dei campi

Mappi i campi AssetMark eWealthmanager supportati, forniti dal fornitore, sulle colonne di PostgreSQL.

Impostare la pianificazione della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

Cosa viene sincronizzato da AssetMark eWealthmanager a PostgreSQL

Transazioni

Sincronizzi lo storico delle transazioni AssetMark eWealthmanager disponibile e i campi forniti dal fornitore, come date, importi, descrizioni, esercenti e categorie.

Saldi

Sincronizzi i saldi attuali e disponibili dei conti AssetMark eWealthmanager supportati.

Posizioni

Sincronizzi le posizioni di investimento supportate, le quantità e i valori di mercato presso AssetMark eWealthmanager.

Operazioni

Sincronizzi lo storico supportato di operazioni e attività di investimento presso AssetMark eWealthmanager.

Prestiti

Sincronizzi i saldi dei prestiti supportati e i dettagli sulle passività forniti dal fornitore presso AssetMark eWealthmanager.

Dettagli del conto

Usi i nomi dei conti, gli identificativi mascherati e i tipi forniti dal fornitore per organizzare i dati in PostgreSQL.

Mappature personalizzate dei campi

Mappi qualsiasi campo di AssetMark eWealthmanager su qualsiasi colonna di PostgreSQL, in modo del tutto configurabile.

Pianificazioni della sincronizzazione

Scelga sincronizzazioni automatiche orarie, giornaliere o settimanali in base al suo piano, oppure avvii una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento.

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Sincronizzare AssetMark eWealthmanager altrove

Lo stesso collegamento con AssetMark eWealthmanager può alimentare una qualsiasi di queste destinazioni.

Altre banche che si sincronizzano con PostgreSQL

Istituti dello stesso mercato che possono inviare anch’essi i dati dei conti a PostgreSQL.

BankSync non è affiliato a AssetMark eWealthmanager né a PostgreSQL, non è approvato da essi e non è loro partner ufficiale. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. I collegamenti bancari sono stabiliti tramite fornitori di open banking regolamentati.