סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Microsoft Excel
ייתכן ש-BankSync תומך בחיבור לחשבונות SS&C - GlobeOp Client Portal דרך ספקי בנקאות פתוחה חיצוניים, ואז מנתב את נתוני החשבון הנתמכים שמוצגים למטה אל Microsoft Excel. ההגדרה לוקחת פחות מ-10 דקות ולא דורשת קוד.
איך לסנכרן את SS&C - GlobeOp Client Portal אל Microsoft Excel
חיפוש SS&C - GlobeOp Client Portal ב-BankSync
נרשמים ל-BankSync, ואם SS&C - GlobeOp Client Portal זמין, מחברים את החשבון דרך תהליך הרשאה שמתארח אצל הספק או אצל הבנק. BankSync לא שומר את פרטי ההתחברות שלך לבנקאות המקוונת.
אישור גישה אל Microsoft Excel
מאשרים ל-BankSync לכתוב נתונים אל סביבת העבודה שלך בתוך Microsoft Excel. בוחרים את מסד הנתונים, הטבלה או הגיליון שאליהם יגיעו נתוני החשבון הנתמכים.
הגדרת מיפוי שדות
ממפים את שדות SS&C - GlobeOp Client Portal הנתמכים שמספק הספק אל עמודות בתוך Microsoft Excel.
קביעת לוח זמנים לסנכרון
אפשר לבחור סנכרון אוטומטי כל שעה, כל יום או כל שבוע בהתאם לתוכנית, או להריץ סנכרון ידני בכל עת.
מה מסתנכרן מתוך SS&C - GlobeOp Client Portal אל Microsoft Excel
תנועות
סנכרון היסטוריית התנועות הזמינה של SS&C - GlobeOp Client Portal ושדות שמספק הספק, כמו תאריכים, סכומים, תיאורים, בתי עסק וקטגוריות.
יתרות
סנכרון יתרות נוכחיות וזמינות של חשבונות SS&C - GlobeOp Client Portal נתמכים.
אחזקות
סנכרון פוזיציות השקעה נתמכות, כמויות ושווי שוק מתוך SS&C - GlobeOp Client Portal.
עסקאות
סנכרון היסטוריית עסקאות ופעילות השקעה נתמכת מתוך SS&C - GlobeOp Client Portal.
הלוואות
סנכרון יתרות הלוואה נתמכות ופרטי התחייבויות שמספק הספק מתוך SS&C - GlobeOp Client Portal.
פרטי חשבון
אפשר להשתמש בשמות חשבון, במזהים מוסתרים ובסוגי חשבון שמספק הספק כדי לארגן את הנתונים בתוך Microsoft Excel.
מיפוי שדות מותאם
אפשר למפות כל שדה של SS&C - GlobeOp Client Portal לכל עמודה בתוך Microsoft Excel – עם גמישות מלאה.
לוחות זמנים לסנכרון
אפשר לבחור סנכרון אוטומטי כל שעה, כל יום או כל שבוע בהתאם לתוכנית, או להריץ סנכרון ידני בכל עת.
מוכנים לסנכרן את SS&C - GlobeOp Client Portal עם Microsoft Excel?
התחילו תקופת ניסיון חינם של 14 יום. חברו את הבנק, הגדירו את הסנכרון, ותוך דקות הנתונים יזרמו אל Microsoft Excel.
להתחיל בחינםסנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal ליעד אחר
אותו חיבור אל SS&C - GlobeOp Client Portal יכול להזין כל אחד מהיעדים האלה.
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Actual Budget
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Airtable
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Firefly III
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Google Sheets
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Home Assistant
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל MongoDB
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל MySQL
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Notion
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל PostgreSQL
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Securo
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל SimpleFIN
- סנכרון SS&C - GlobeOp Client Portal אל Sure
בנקים נוספים שמסתנכרנים אל Microsoft Excel
מוסדות באותו שוק שיכולים גם הם לנתב נתוני חשבון אל Microsoft Excel.
- סנכרון Chase אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
- סנכרון American Express אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
- סנכרון Capital One אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
- סנכרון Wells Fargo אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
- סנכרון Citibank Online אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
- סנכרון Fidelity אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
- סנכרון Bank of America אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
- סנכרון Charles Schwab אל Microsoft Excel🇺🇸 ארצות הברית
אין קשר בין BankSync לבין SS&C - GlobeOp Client Portal או Microsoft Excel, ו-BankSync אינו נתמך על ידם ואינו שותף רשמי שלהם. כל הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם. החיבורים לבנקים נעשים דרך ספקי בנקאות פתוחה מוסדרים.