Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Microsoft Excel
BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin SS&C - GlobeOp Client Portal kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun Microsoft Excel. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.
Näin synkronoit pankin SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Microsoft Excel
Etsi SS&C - GlobeOp Client Portal BankSync-palvelusta
Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos SS&C - GlobeOp Client Portal on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.
Valtuuta Microsoft Excel
Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa Microsoft Excel. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.
Määritä kenttien kohdistukset
Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel.
Aseta synkronointiaikataulu
Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.
Mitä pankista SS&C - GlobeOp Client Portal synkronoidaan palveluun Microsoft Excel
Tapahtumat
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.
Saldot
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.
Omistukset
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.
Kaupat
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.
Lainat
Synkronoi pankin SS&C - GlobeOp Client Portal tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.
Tilin tiedot
Järjestä tiedot palvelussa Microsoft Excel palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.
Mukautetut kenttien kohdistukset
Kohdista mikä tahansa pankin SS&C - GlobeOp Client Portal kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa Microsoft Excel – täysin muokattavissa.
Synkronointiaikataulut
Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.
Joko synkronoit pankin SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Microsoft Excel?
Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun Microsoft Excel muutamassa minuutissa.
Aloita ilmaiseksiSynkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal muualle
Sama yhteys pankkiin SS&C - GlobeOp Client Portal voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Actual Budget
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Airtable
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Firefly III
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Google Sheets
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Home Assistant
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun MongoDB
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun MySQL
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Notion
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun PostgreSQL
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Securo
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun SimpleFIN
- Synkronoi SS&C - GlobeOp Client Portal palveluun Sure
Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun Microsoft Excel
Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun Microsoft Excel.
- Synkronoi Chase palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi American Express palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Capital One palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Wells Fargo palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Citibank Online palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Fidelity palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Bank of America palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
- Synkronoi Charles Schwab palveluun Microsoft Excel🇺🇸 Yhdysvallat
BankSync ei ole sidoksissa pankkiin SS&C - GlobeOp Client Portal tai palveluun Microsoft Excel eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.