SS&C - GlobeOp Client Portal mit Microsoft Excel synchronisieren
BankSync kann Verbindungen zu Konten bei SS&C - GlobeOp Client Portal über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Microsoft Excel weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.
So synchronisieren Sie SS&C - GlobeOp Client Portal mit Microsoft Excel
SS&C - GlobeOp Client Portal in BankSync suchen
Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern SS&C - GlobeOp Client Portal verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.
Microsoft Excel autorisieren
Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Microsoft Excel zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.
Feldzuordnungen einrichten
Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von SS&C - GlobeOp Client Portal den Spalten in Microsoft Excel zu.
Sync-Zeitplan festlegen
Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.
Was von SS&C - GlobeOp Client Portal nach Microsoft Excel synchronisiert wird
Transaktionen
Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von SS&C - GlobeOp Client Portal und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.
Kontostände
Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei SS&C - GlobeOp Client Portal.
Positionen
Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von SS&C - GlobeOp Client Portal.
Trades
Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von SS&C - GlobeOp Client Portal.
Kredite
Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von SS&C - GlobeOp Client Portal.
Kontodetails
Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Microsoft Excel zu ordnen.
Eigene Feldzuordnungen
Ordnen Sie jedes Feld von SS&C - GlobeOp Client Portal einer beliebigen Spalte in Microsoft Excel zu – frei konfigurierbar.
Sync-Zeitpläne
Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.
Bereit, SS&C - GlobeOp Client Portal mit Microsoft Excel zu synchronisieren?
Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testphase. Verbinden Sie Ihre Bank, richten Sie die Synchronisierung ein, und in wenigen Minuten fließen Daten nach Microsoft Excel.
Kostenlos startenSS&C - GlobeOp Client Portal mit anderen Zielen synchronisieren
Dieselbe Verbindung zu SS&C - GlobeOp Client Portal kann jedes dieser Ziele beliefern.
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Actual Budget synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Airtable synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Firefly III synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Google Sheets synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Home Assistant synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit MongoDB synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit MySQL synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Notion synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit PostgreSQL synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Securo synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit SimpleFIN synchronisieren
- SS&C - GlobeOp Client Portal mit Sure synchronisieren
Weitere Banken, die sich mit Microsoft Excel synchronisieren lassen
Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Microsoft Excel weiterleiten können.
- Chase mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- American Express mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Capital One mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Wells Fargo mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Citibank Online mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Fidelity mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Bank of America mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
- Charles Schwab mit Microsoft Excel synchronisieren🇺🇸 Vereinigte Staaten
BankSync steht in keiner Verbindung zu SS&C - GlobeOp Client Portal oder Microsoft Excel, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.